大基金去年高位精准套现79亿,合计减持已超百亿

2022-01-21 11:12:14 来源:

  作为半导体产业投资的风向标,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金一期”)的一举一动受到市场高度关注。

  10天前,大基金一期抛出了2022年首笔减持动作,减持对象为国科微300672)(300762.SH)和景嘉微300474)(300474.SH),减持比例均不超过公司总股本的2%。事实上,自2019年以来,这只成立逾7年的国家大基金已进入有序退出期。

  根据第一财经记者统计,2021年,大基金一期在二级市场减持金额合计超79亿元,算上2019年首笔减持套现逾20亿元,该基金的减持规模已超100亿元。

  首笔减持套现20亿

  大基金一期成立于2014年9月,由财政部为大股东联合15家国资背景企业成立。

  公开资料显示,大基金一期累计投资74家公司,覆盖制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节的头部企业,投资比重分别是63%、20%、10%、7%,撬动5000亿元左右的产业和地方资金。

  大基金一期的财务投资方式包括直接认购未上市公司的股份;已上市公司的股权协议转让、参与定增认购股份、转股、出资共同投资项目等,主要是为推动半导体产业发展,加速国产替代进程。

  据介绍,2014~2019年属于大基金一期投资期,2019~2024年为回收期,2024~2029年属于延长期。二级市场中,大基金一期主要通过大宗交易和集合竞价的方式进行减持,通过高位减持,投资获利丰厚。

  2019年12月20日,大基金二期成立不久之际,大基金一期启动了首笔减持。当日,汇顶科技603160)(603160.SH)、兆易创新603986)(603986.SH)、国科微分别公告,持有兆易创新9.72%股份、汇顶科技6.63%股份、国科微15.63%股份的大基金一期计划在15个交易日后的三个月内,分别减持不超过各家公司1%的股份。

  记者统计数据发现,大基金一期首次减持三家芯片设计中,国科微为第一家获得大基金一期实际注资的半导体设计公司,兆易创新、汇顶科技股权先前均以老股转让方式取得。

  首笔减持的金额有多少?根据公告,大基金一期减持汇顶科技455.73万股,减持金额12.6亿元;减持兆易创新321.03万股,减持金额7.98亿元;减持国科微179.98万股,减持金额0.97亿元。三家减持金额合计21.55亿元。

  2020年,大基金一期相继减持了多只半导体股。到了2021年,加速退出步伐,当年减持11只。

  进入2022年,1月10日,国科微和景嘉微成为大基金一期年内首次减持的标的。其中,国科微是2021年半导体板块炙手可热的牛股,截至当日,国科微股价自上市以来的涨幅高达2797.14%,该公司两年内被大基金一期多次减持。

  从投资回报率来看,华创证券研报显示,截至2021年6月16日,大基金一期投资瑞芯微603893)(603893.SH)和国科微的回报率均超过10倍,长川科技300604)、北方华创002371)、沪硅产业-U等也有5倍以上的投资收益率。

  高位精准减持,“说一不二”

  由于大基金一期持股比重较高,其每次减持均为总股本的1%~2%左右,且几乎每次都将减持计划实施完毕。

  记者统计2021年三季报发现,大基金一期共出现在23只半导体、芯片股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 987.11 亿元。其中,在景嘉微、北斗星通002151)、三安光电600703)、沪硅产业-U、通富微电002156)、长电科技600584)、国科微、赛微电子300456)、安集科技等9家公司占流通A股比例超过8%。其中,部分个股正处于被减持期间。

  与此同时,2021年是大基金一期减持最为密集的年份。据第一财经记者不完全统计,包括中芯国际(688981.SH)、兆易创新、长电科技(600584.SH)、晶方科技603005)(603005.SH)、通富微电(002156.SZ)、太极实业600667)(600667.SH)、三安光电(600703.SH)、瑞芯微、雅克科技002409)(002409.SZ)、万业企业600641)等公司均被大基金减持。

  (图片来源:第一财经记者统计整理)

  分环节来看,封装企业通富微电、长电科技、太极实业3只股被大基金一期减持,合计减持金额为22.38亿元。

  2021年5月20日,通富微电披露大基金一期减持计划。经过两次减持,2021年11月8日,共减持2%股份,减持总金额为5.61亿元;同年11月16日,长电科技公告,大基金完成355.91万股减持,套现12.3亿元;晶方科技的两笔减持金额分别为2.17亿和2.30亿元,一笔减持已完成、另一笔则处于进行中。此外,大基金一期减持太极实业的动作也相当迅猛。2021年8月2日~3日,该公司两天合计被减持2106万股,减持金额为1.95亿元。

  半导体设备环节,长川科技和万业企业被减持。大基金一期在2021年两次减持了该公司,分别于9月和12月实施完成,减持股份数量为909.98万股、604.32万股。根据公告披露的减持均价,减持金额合计为6.97亿元。

  万业企业目前已正式进入集成电路四大核心装备之一的离子注入机领域。2021年底,该公司披露大基金一期完成减持的公告,合计减持958万股,减持金额2.52亿元,当前持股比例降至6.07%。

  设计环节是大基金一期投资较多的环节,这部分企业也成为2021年被减持的重点。

  2021年初,存储和MCU龙头兆易创新就公告了大基金减持计划,该公司当年度共计被减持两次。首次减持于7月末完成,减持了总股本的2%、合计1131万股,减持金额20亿元;第二笔于12月完成,减持金额10.84亿元,两次合计减持30.84亿元。

  但凡是牛股,都逃不过大基金一期的减持套现。瑞芯微股价2021年内最高涨超200%,公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片等。大基金一期在瑞芯微IPO前取得公司2592万股,并于2021年11月完成了541.84万股减持,套现7.67亿元。

  北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用,发布了我国首颗多频多系统高性能GNSS芯片。大基金一期在2021年9月对该公司减持507万股,套现2.21亿元。

  作为大基金一期投资的第一个标的,国科微在2021年被减持360万股,减持比例2%,合计减持金额为4.77亿元。值得注意的是,此次减持后,大基金仍持有国科微12.62%股权。

  安集科技是2021年唯一被大基金一期减持的半导体材料股,两次减持中有一次并未完成。2021年6月21日,安集科技公告称大基金减持比例达1.25%,但因90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,本次减持计划提前结束,减持金额为1.69亿元。

  首次减持未完成,大基金一期此后继续减持安集科技。2021年11月25日~12月8日,安集科技又被减持53万股,合计金额为1.57亿元,目前这笔减持计划已进行过半。

  总结来看,大基金一期2021年已完成的减持金额合计达79.12亿元,算上2019年的首笔减持,该基金的减持规模已超100亿元。

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