【风口探秘·生物医药】集采发威!新冠大流行即将结束?生物医药板集体萎靡

2022-01-21 13:32:54 来源: 同花顺综合 作者:C闻

  1月21日,此前受到资金追捧的新冠治疗、新冠检测等生物医药相关板块再次回调,并且跌幅呈现进一步扩大的态势。个股方面,截至发稿,拓新药业301089)、安旭生物、东方生物20cm跌停,九安医疗002432)10cm跌停,富祥药业300497)跌超19%,博拓生物跌超17%,热景生物跌超16%,广生堂300436)、迪瑞医疗300396)等个股纷纷跟跌。

  【新冠大流行将结束?】

  此前,新冠检测和新冠治疗板块是此轮医药行情的主要推动器,不过近日有消息传出,疫情方面,奥密克戎源头――南非,疫情或走向结束。世界卫生组织非洲区域主任莫提博士20日表态:“奥密克戎疫情正在减退,这一波疫情正在(南非)结束。”数据显示,每日新增病例在南非全国越来越多的地方呈直线下降。患有严重疾病的病例比例远低于德尔塔疫情高峰期。疫苗(尤其是在加强针注射后),在预防住院和死亡方面仍然非常有效。在这一波疫情中,非洲累计平均病死率(确诊病例中的死亡比例)仅为0.68%,而此前三波疫情高峰的病死率都在2.4%以上。

  国内来看,近日张文宏院士在采访中再次表态:我对中国对抗新冠疫情抱有很大信心,且今年年底前有望结束新冠疫情,2022年有望成为新冠疫情在任期间的最后一届寒冬

  此外,1月19日,医学权威期刊《柳叶刀》上发表了几篇关于Omicron的文章,其一篇评论尤为引起关注,其中说政府和社会为控制新冠的传播而采取非常措施的时代将结束。在Omicron浪潮过后,新冠仍会卷土重来,但大流行不会。

  市场方面,今日九安医疗平开之后,快速下跌,并最终跌停,截至目前卖一封单12.4亿。通常来说,板块龙头股的崩塌对于相关板块的情绪会造成比较大的影响。

  【“东北药茅”连续三个跌停】

  同时,“东北药茅”长春高新近日连吃三个跌停,对于生物医药情绪也有较大的影响。1月19日,近千亿市值的长春高新000661)盘中突然闪崩跌停,此后再吃2个跌停,截至发稿,市值仅剩746亿。

  消息面上,据银柿财经报道,广东省药品交易中心网站发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》的通知,集采目录列示多款重组人生长激素,其中包括长春高新控股子公司长春金赛药业的多款重组人生长激素注射液。

  由于集采带来药品价格普遍下降,资本市场担忧影响上市公司业绩,股价出现较大波动。

  根据2021年中报,长春高新主营业务中,基因工程制药业务板块收入达到43.72亿元,占总营收的88.10%。这项业务主要由子公司金赛药业贡献,产品为注射用重组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生长激素注射液(长效水针剂)等人生长激素系列产品。

  水针方面,红塔证券601236)指出,此次联盟地区公立医疗机构采购期首年预采购量为3326328.5IU,占医疗机构重组人生长激素总采购量的40.31%。涉及长春金赛、诺和诺德、安科生物300009)3家企业,首年预采购量占比分别为98.24%、1.19%、0.57%,且需求主要集中于长春金赛15IU和30IU两种规格,分别预采购40542支和88646支。价格方面,由于未作剂型区分,水针直接参照同规格的粉针来定价,导致水针的最高有效申报价较低,降价幅度超市场预期。以15IU和30IU两种规格为例,目前挂网价分别约为567元和1031元,而此次的最高有效申报价分别为173.5756元和295.0785元,价差分别达60.39%和71.38%。结合报量,两规格产品按挂网价和最高限价计算对应的合计销售金额分别约为3319.46万元和1.14亿元,对长春高新2020年营收85.77亿元来说占比较低,企业最终选择如何应对此次联采仍需观察。另外,最终影响还取决于各参与方的相互博弈:若形成一致方案均未中选水针,或将维系行业原有的产品价格体系;若有部分企业采取较为激进的方案中选水针,抢夺院内市场份额,则可能会打破原有高价模式和竞争格局。

  集采的政策风险是最近一年来困扰生物医药板块的达摩克利斯之剑,此前诸多个股股价曾因集采而导致大幅的下滑。

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