天马科技（603668）1月24日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年1月24日接受2家机构单位调研，机构类型为基金公司、证券公司。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　一、公司基本情况介绍董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司发展历程、主营业务、核心竞争力等内容。 二、投资者问题解答

　　问：请问公司当前的战略规划和市场定位如何。

　　答：天马科技提出“以五年为战略性规划”的战略部署，明确了“第一个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的战略定位和战略目标：以特种饲料（含禽料）、食品供应链平台为双主业，加速推进一二三产业融合发展，坚定不移地执行产业链优势战略，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台！基于上述战略定位，公司的愿景是“打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商”，长期发展目标为“打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台”，中短期发展规划为“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商，打造福建最大和行业领先的现代畜牧集团化企业，打造健康、美味、便捷食品的全球知名供应商”。

　　目前，天马科技主营业务布局基本到位，一二三产业融合发展有序推进，企业得到了持续、稳定、较好、较快发展！

　　问：贵公司如何面对行业集中化的发展趋势？

　　答：近年来，行业逐渐向规模化和集约化转变，行业市场集中度进一步提升，产业快速转型升级尤为明显。优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。自上市以来，公司积极向饲料产业链横向纵向延伸，于2018年成立天马福荣，并于2019年收购江西西龙构建鳗鲡食品加工板块；于2019年收购华龙集团进入畜禽饲料行业；于2021年通过控股孙公司华龙生物成功收购龙岩中粮华港饲料等6家公司，畜禽饲料产销量位居福建省第一梯队；于2021年通过非公开发行股票等资本运作助力构建鳗鲡全产业链；结合逐步发展的动保产品板块和传统的原料贸易板块，逐步构建完善“原料贸易―饲料―养殖―动保服务―农产品加工销售―食品终端”于一体的完整产业链。上述战略的实施，优化了公司产品结构、扩充公司产品线，进一步扩大公司在核心区域的市场影响力，规模化和集约化优势愈加明显，企业竞争力不断提升，市场份额和品牌影响力持续提高，天马科技正朝着融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业目标稳步迈进。

　　问：请问公司目前饲料产能情况怎样，我国饲料行业前景如何。

　　答：天马科技立足特种水产业核心板块，是特种水产饲料行业龙头企业，以“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商”为特种水产饲料板块中短期发展规划。目前，公司特种水产饲料生产线设计产能42万吨左右，实际产能24万吨左右，同时，年产14万吨饲料高新技术产业项目正在建设中，中短期目标是达到实际50万吨特种水产饲料生产能力。

　　畜禽饲料方面，华龙集团（含鑫华港）目前设计产能180万吨左右，实际产能150万吨左右。目前畜禽料的区域分布主要在福建省内，未来要向省外延伸拓展。

　　近年来，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，加快推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展呈现上升趋势，饲料工业的发展质量进一步提升；同时，我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

　　问：请问天马为什么选择进入并引领鳗鱼养殖产业？

　　答：

　　（1）中国是全球最大的鳗鱼养殖、加工和出口国，我国鳗鱼业已经形成了从种苗捕捞、养殖、饲料生产加工到烤鳗加工销售的完整产业链，我国鳗鱼养殖主要集中在福建、广东、江西、江苏等省份，但此前鳗鱼养殖以散户养殖为主，行业竞争无序，行业需要一个龙头企业引领并规范发展。

　　（2）天马科技是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司董事长陈庆堂先生是中国渔业协会鳗业工作委员会会长，公司在鳗鱼养殖业界具备天然引领及整合能力，公司有责任和义务为鳗鱼行业规范及长远发展做出表率。

　　（3）公司具备鳗鱼全产业链优势。一是在饲料端，公司高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位；二是公司有强大的养殖技术及服务团队，能够提供行业规模化发展所需的人才及技术支撑；三是公司目前在下游食品端目前拥有天马福荣和江西西龙两个烤鳗厂，同时定增项目也将新建两条食品生产线，在有效消化鳗鱼养殖产能的同时，可以在行业价格波动时，平滑行业波动风险，能够享受行业平稳增长红利。

　　（4）公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式（天马模式），能够带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展，符合政府环保及绿色养殖要求，能够获得养殖场地政策支持即形成规模化发展。

　　问：请问公司当前食品渠道运营布局情况如何？

　　答：食品板块依靠天马科技全产业链优势，建设标准化绿色生态养殖基地，保障优质安全原料供应，整合各方资源发力国际、国内市场，通过打造全渠道运营团队，除深耕传统市场渠道外，还通过以下措施进行渠道拓展及战略布局：

　　（1）从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下（300959）主流销售渠道切入布局；

　　（2）采用年轻化、个性化消费发展战略，与头部主播进行深度合作，打通京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台，拓展C端销售渠道，借助流量经济包括抖音、快手等网红带货加大产品宣传和销售力度；

　　（3）加快食品板块新产品研发，丰富产品线，推行订单式个性化产品模式；

　　（4）建立可溯源安全食品体系，通过产品专属二维码进入溯源系统，追溯证书、图片和视频等资料，了解从原料到餐桌的所有信息，做全程可溯源的安全、健康食品，优化全产业链战略布局。

　　公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗也因其上佳的品质接连斩获国际风味评鉴所颁发的“顶级美味奖章”（Superior Taste Award）3星奖、Wow Food Awards2021（全球创新食品评鉴大赛）最佳方便食品奖、2021年世界食品品质评鉴大会Monde Selection蒙特奖金奖。2021年12月17日，“鳗鲡堂”品牌又成功入选2021中国农产品百强标志性品牌。

　　此外，公司在其他产品如肉鸭上以优越的品质得到了厦门、漳州等闽南地区姜母鸭消费者的高度认可。

　　问：请问鳗鱼价格走势如何？

　　答：从鳗鱼产业发展来看，鳗鱼的价格走势主要受到苗种供应量和国内外鳗鱼消费量这两个因素的影响。

　　鳗鱼是我国规模化养殖品种中，完全依赖捕捞天然苗的种类。近年来，鳗鱼天然苗的资源与来源，稳中略有下降，资源短时间内难以突破，因此依赖天然捕捞鳗苗进行鳗鱼养殖生产，将制衡约束其养殖规模，从而稳定其成品产量；消费端，国际市场方面，日本市场逐渐回升，同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳗鱼已出口全球60多个国家和地区，国内市场方面，随着人民生活水平的提高，鳗鱼食品研发的不断推进和鳗鱼文化的不断普及，鳗鱼销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开，越来越多的国人能够享受到鳗鱼的美味，国内消费持续升温。

　　总体来看，近几年来鳗鱼价格总体保持平稳，前景看好;

　　福建天马科技集团股份有限公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要产品有：鳗鲡配合饲料、鳖配合饲料、鲟鱼配合饲料、大黄鱼配合饲料、金鲳配合饲料、石斑鱼配合饲料、种苗期配合饲料。公司现拥有29项产品发明专利授权，1项配合饲料生产工艺发明专利授权；研发中心被评为福建省省级企业技术中心、福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心，设有上海海洋大学博士后科研流动站工作基地、国家水生动物病原库研究生培养基地和鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心；“健马”牌水产配合饲料被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”，“健马”商标被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”。

　　调研参与机构详情如下：

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