中信证券:江淮汽车探索代工模式,有望成为大众在华第三极
中信证券指出,2020年5月,大众中国收购江淮汽车(600418)第一大股东江汽控股50%股份,并对江淮大众进行增资,将股权提升至75%,实现对江淮大众的控股。江淮汽车持有大众安徽25%的股权。根据大众集团的电动车规划,大众安徽有望被打造为下一代纯电车型的核心生产基地,引入MEB、SSP造车平台,带来江淮汽车实现外延合作的重大机遇。大众作为传统车企转型电动化的风向标,全新的SSP平台将是一个“超级平台”,在成本端和延展性上具有较强的竞争力。我们预计大众安徽建成有望打破“南北大众”二分天下的格局,成为大众在中国市场的第三极。根据我们的测算,预计大众安徽2023/24/25年实现销量4/8/20万辆。
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