【风口探秘·稀土永磁】今年首批稀土开采指标发布 行业龙头成大赢家!开盘直奔涨停
2月7日,A股开门红的背景下,稀土永磁板块也跟随大涨,截至发稿,板块涨幅达3.02%,个股方面,千亿龙头北方稀土(600111)强势涨停,中国稀土集团旗下五矿稀土(000831)涨超8%,华宏科技(002645)涨超7%,中国铝业(601600)、包钢股份(600010)涨超6%,其余个股也纷纷跟涨。
通常来说,一个板块中由千亿市值的个股领涨的现象并不多见,而北方稀土今日高开高走,并最终在9点50左右触及涨停。截至发稿,买一封单金额达2.5亿。北方稀土的强势表现或与今日的一则消息有关。
【今年首批稀土开采指标发布 北方稀土成大赢家】
近日,工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨。其中,中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨;北方稀土的轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨;广东省稀土产业集团的中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362吨;厦门钨业(600549)的中重稀土开采指标、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨。
上海有色网稀土分析师杨文华对上海证券报记者表示,稀土开采指标方面,轻稀土开采指标同比增长23.2%,中重稀土开采指标同比未有增减。
而在轻稀土中,中泰证券(600918)指出,从结构上看,指标更加倾向于北方稀土。北方稀土仍然占据了几乎全部增量指标,同比增加约1.61万吨REO(同比增长36%),占新增指标的比例达到96%,与2021年下半年指标分配趋势一致,北方稀土占比由53%提升至60%。
此前中国稀土集团成立后,市场曾有担忧北方稀土在政策指标分配中的地位将受到威胁,不过从目前的分配情况来看,暂无这一迹象。
中泰证券指出,综合考虑资源禀赋、产能、环保等多方面因素,北方稀土或将成为稀土未来3-5年主要供应增长源,稀土龙头成长性仍然没有未被市场充分认知。
【稀土供需紧缺格局有望维持】
根据海关总署数据,2021年11月稀土出口4859吨,同比增86%,环比12%,1-11月累计出口4.5万吨,同比增43%;2021年11月稀土及其制品出口10057吨,同比增51%,环比增11.5%,1-11月累计出口9.9万吨,同比增42%,全球稀土产业链90%以上都在国内,浙商证券(601878)指出,随着下游需求持续高增长带来的稀土价格维持高位,占全球优势地位的稀土产业将为中国带来更多的红利;
今年来看,安信证券认为,2022年稀土供需面仍存在缺口。供应端增量较为刚性,除了配额外,进口矿中美国矿和缅甸矿较为稳定,而废料回收矿受环保检查等因素限制,难以大规模释放。需求端受益于新能源汽车、永磁电机和家电风电等终端行业的拉动,供需紧缺格局有望维持。
中泰证券推荐把握核心标的:1)上游资源端,北方稀土、包钢股份、盛和资源(600392)等;2)中游磁材端,金力永磁(300748)、正海磁材(300224)、大地熊、宁波韵升(600366)、中科三环(000970)等。
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