【风口探秘·建筑装饰】2022年基建REITs发行有望提速 稳增长仍为板块当前主线
2月8日,建筑装饰板块持续拉升,华蓝集团(301027)20cm涨停,中岩大地(003001)、宏润建设(002062)、汇通集团(603176)、浙江建设、中国海域等多股强势涨停!设研院(300732)、华设集团(603018)、美晨生态(300237)等纷纷跟涨。
值得注意的是,自稳增长提出后,基建相关开始发力,建筑装饰板块节后更是开启新一轮主线行情。板块中,次新股汇通集团短短21日大涨390%,近两日更是连续涨停,据新高只有一步之遥!华蓝集团接连两天20cm封板大涨44%,宏润建设、中岩大地等多只股票今日二连板涨停。
多重政策出台,稳增长诉求继续强化
近日,住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》(简称《规划》)。《规划》指出,到2035年,“中国建造”核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列。《规划》明确了2035年远景目标:到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升,企业创新能力大幅提高,高素质人才队伍全面建立,产业整体优势明显增强,“中国建造”核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列,全面服务社会主义现代化强国建设。
此外,一月份住建部召开工作会议,特别指出要充分释放居民住房需求潜力,今年要继续推进住房供给侧结构性改革,坚持租购并举,优化住房供应结构。后续需求端调控政策或出现松动,需求端景气度有望迎来复苏。对此分析人士指出,除了地产后产业链的修复以外,政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力,将推动 2022 年上半年基建投资回升。市政基建链条有望较好表现。新型基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设是新一轮基建发力的重点,预期基建链条稳增长、逆周期调节提振需求。
基建REITs首推中国交建
1月29日财政部、税务总局发布《关于基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点税收政策的公告》,重点优化了基础设施REITs发行前、设立等环节的税收政策。《公告》使税收安排更为合理,有利于提升基建业主发行REITs的积极性,随着近期基建REITs相关政策持续推进和完善,预计2022年基建REITs发行节奏有望提速。
国盛证券指出,截至目前,国内基建REITs已发行11只,其中交通基础设施/园区基础设施/仓储物流/生态环保分别3/4/2/2只,发行规模分别156/99/77/32亿元,合计364亿元,若在当前各类政策鼓励下后续基建REITs持续扩容,则有望对基建提供一定增量资金,同时改善建筑企业资金周转和商业模式。当前运营类资产较多的建筑企业有望重点受益,核心推荐中国交建(601800)。
稳增长仍为板块当前主线
国盛证券研报指出,稳增长仍为板块当前投资主线,持续重点看好:
1)低估值基建蓝筹:重点推荐建筑央企中国交建、中国建筑(601668)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186),基建设计龙头华设集团;
2)景气弹性较高的四方向:
a)保障房:保障性租赁住房发展有望进入加速期,重点推荐华阳国际;
b)钢结构:钢结构持续受益基建、制造业及保障房投资提速,同时BAPV/BIPV发展为行业带来增量需求,重点推荐精工钢构(600496)、鸿路钢构(002541);
c)新型电力系统:以新型能源基建为代表的新基建需求较大、投资效率高,有望成为后续重点发力方向,重点推荐和关注电力基建央企龙头中国电建(601669)、中国能建(601868),民营配网EPCO龙头苏文电能(300982),企业能效管控专家安科瑞(300286);
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