超图软件（300036）2月10日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年2月10日接受289家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　一、公司基本情况介绍（2021年整体情况和展望）2021年业绩预告已披露，虽然2021年疫情反复波动的影响，公司抓住行业发展机遇，持续技术创新，实现整体经营业绩的增长。母公司及各子公司的经营业绩比较稳健，合同额都有一定增长，子公司商誉减值的风险较低。

　　公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板。

　　公司的主要业务之一的GIS基础软件业务，此为公司的核心竞争力，是公司核心价值所在。2021年基础软件面临很大机遇，比如信创、三维等机遇，信创的机遇虽然合同体现较小，但是公司取得了较大的成果，一方面GIS信创小组工作有较大进展，目前公司为信息技术应用创新工作委员会会员单位，去年进行了一些信创的规程、白皮书等工作，公司都有参与调研、编制、发布工作；第二方面，整体公司的技术验证、技术支持工作，与信创的适配工作，适配只是解决行不行的问题，用户还会考虑在替换后系统的功能或性能是否下降，数据是否有损失，公司对于这一块也进行了很多验证、检测、提升的工作；第三方面，除了基础软件的适配，比如国土空间规划一张图、国土调查软件等这一类的应用软件产品也都进行了信创的适配；第四方面，从宣传的角度，开展与用户、合作伙伴等普及信创的工作；第五方面，从订单来看，实现了落地，9个部委、30多个省市都有信创订单，省级、部级、市级、县级都有一些标杆项目。整体而言公司在2021年在信创方面是做好了很多铺垫，很多基础性的工作，可以说公司已蓄势待发，今年、明年相信会有较多的订单体现。

　　在应用软件业务方面，各业务板块均有较多的市场机遇，比如国土空间规划二期、国土空间治理、CIM平台建设、BIM+GIS应用、一网统管业务建设、双碳业务带来的业务机会等等。应用软件四大块，包括自然资源、智慧城市、水利环保、军事等。自然资源这块，村庄规划，第四季度有突出显现，国图在这块做的很好，去年做了将近200多个村庄，最大的一个是赤峰的一个村庄，合同金额有2000多万，公司在这块也是有一定的优势；智慧城市这块，主要做数字底盘业务、BIM+GIS业务、网格化基层治理业务，前两块业务从去年合同来看增长较快，特别是BIM+GIS业务，像数字孪生机场、场站管理、高铁站、智慧园区、智慧建筑管理等业务增长较明显，说明这一块有很大的市场潜力，我们也看到BIM+GIS的融合应用在不断深入；水利环保这块，在自然资源灾害普查（气象灾害普查）、水利信创方面还是有一些标杆项目做的还是不错的。对未来来说，此块业务也有很多机遇的，像数字孪生水利、包括数字孪生水利平台之上的一些信息化应用。

　　第三大板块业务，云业务，主要针对中小微企业的在线地理信息服务应用，企业是GIS的很大一块应用群体，这块的市场空间还是很大的。这块业务也孵化多年，去年也取得一定成绩，注册用户达到180万，中小微客户SaaS收入同比增长50%，像大客户、SaaS客户续约率也达到100%、55%。虽然这块业务占公司整体业务的体量较小，但是公司将其作为长期的战略业务，除了因为市场广阔以外，这种商业模式也是公司想要跟进的。

　　国际化的业务，因为疫情原因还是受到一定影响的，但是公司仍然积极做着相关工作，2021年通过多种形式积极走进更多国家：超图国际合作伙伴数量增加34家，MOU签约增加37家，新增8所国际合作高校。并在海外招收了很多当地员工，在19个海外国家有常驻员工30多名。今年公司会加大开拓，如果随着疫情减缓，未来也会采取更多其他方式提升国际市场开拓力度。

　　关于元宇宙，目前也有新的进展，一方面：公司有相应的产品规划、应用场景规划，目前这些支撑或支持元宇宙的产品和工具在研发之中，今年会陆续发布一些产品。另一方面：我们也有元宇宙项目落地，今年中标一个元宇宙项目，就是福厦机场VR项目，福厦机场VR沉浸式体验系统采购实施项目以BIM+GIS+VR为核心技术的沉浸式体验系统，将厦门新机场航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域（含建筑物、飞行区）和福州长乐机场T2航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域（含建筑物、飞行区），基于航站楼BIM模型数据、航站楼室内装修效果图/设计图/宣传视频和室外GIS数据进行三维仿真和最大程度的场景效果还原搭建；同时开发沉浸式体验系统，提供场景编辑和浏览漫游功能，实现VR端720度自由漫游和PC端模拟巡游及高清展示功能。总结来说，虽然该新机场还没有建成，在建成之前我们就可以看到建成之后的样子，如空间布局、管道等，还可以通过VR进入到新机场之中，切实感受一个新机场，即进行真实体验，看看是否合适，哪些是否需要微调等等，第三，由于相关的数据是真实数据，还可以在VR中进行一些施工指导管理等。

　　这个行业还是有很多机遇，还有关于数字经济的规划等都会带来很多机会，对于基础软件来看重大机遇这几年还是信创和三维，自然资源领域除了刚才提到的国土空间规划之外，还有像土地用途管制、生态修复这两块业务是比较核心业务，这两块也是一个很重要的机遇。此外不动产业务的机遇，虽然高峰期已过，但是每年还有很多升级、更新迭代业务，比如公证+、法院+业务，包括后续的房产税信息化建设等等。在自然资源领域，公司收购的四家子公司，在这些业务方面都有强项。比如说在房产税的征收方向，上海房产税系统将近有10余年都是由子公司上海南康进行维护。

　　智慧城市方面的机遇，像数字孪生城市建设、智慧城市、智慧乡村等，公司在相关方面具有丰富的行业经验和深刻的行业理解。

　　还有如自然灾害的普查，全国也是大面积铺开的。灾害信息的普查，普查阶段完成之后，后续还需要建库管理、分析决策，在这块工作中是公司主要业务的应用领域，所以说这块机遇也很大。

　　以上主要是公司去年业务的基本情况及所属行业未来的机遇，总体来说公司所处行业的形势较好，公司在行业中有核心技术，平台软件具有全球领先水平，此外在相关行业应用领域我们有深刻的行业理解优势。

　　二、问答环节

　　问：2021年或多或受到一些疫情影响，公司各个板块大概的发展空间。

　　答：基础软件替代的空间、新增量市场以及存量市场的空间，都会有很多机会，此外基础软件的替代也会带来应用市场的机会，我们的基础软件是平台软件，即在平台之上会构建各种应用系统，平台软件的替换也就会带来之上应用软件的替换的机会。

　　应用软件这块，前述也介绍了，整体来说市场空间还是很大的，公司未来几年的发展均有良好的市场基础。

　　问：GIS基础业务，所涉及的基础的地理地貌信息从何而来，是公司自己拥有的嘛？需不需要通过测绘、遥感进行持续更新。

　　答：目前公司来说是没有数据的，地形地貌数据都是由测绘部门生产数据，现在的数据也是很丰富的，除了矢量影像数据，还有遥感数据、倾斜摄影数据、BIM数据等都在广泛应用，这些数据由一些数据生产厂商提供，此外，目前来看这些数据种类、量级也在极大的丰富，这也会促进地理信息行业的应用，数据的丰富、获取手段越来越多，越来越容易的时候，应用的需求就会不断涌现。

　　问：比如我是一个客户，用公司的软件，数据从其他途径获得，有些是免费有些是收费，对于客户来说是单独去购买数据？还是公司会打包给我们，一次性搞定？

　　答：公司的客户的数据基础数据和业务数据，对于基础数据部分，有些跟业务系统建设在一个标中，这些我们一般会将数据部分外包出去，需要外业采集。有些用户就数据进行单独的招标，比如国土调查等。

　　问：公司在数据处理等方面的竞争优势。

　　答：

　　SuperMap GIS平台产品完全具备针对影像数据的存储、分析、服务和可视化的相关能力，同时实现了与大数据技术的深度融合，提供了可靠易用的影像大数据GIS解决方案。SuperMap提供一体化全流程的海量影像数据管理与共享技术方案，为TB、PB级影像数据提供多源遥感数据接入能力，实现对海量遥感数据的一体化存储管理以及组织；同时，提供了多种遥感影像处理算子，进行影像数据处理及分析，最终将结果以服务的形式提供出来，实现影像数据的共享及分析，支撑上层相关应用。

　　问：公司未来竞争格局如何？

　　答：在基础软件，公司目前市场份额第一，其中跨平台GIS技术以及二三维一体化GIS技术全球领先。随着信创、三维等机遇，这块的市场份额有望有较大提升。公司主要竞争对手主要是国外软件，竞争格局还是很清晰的，公司也会不断创新新技术，拓展更多海外市场。

　　问：市场环境和影响，受疫情影响，公司业务回款和项目验收累计下来与2022年1季度同比有何表现性的影响；政府预算是否有影响？相应的应用软件，在国土规划、智慧城市等有哪些相应的影响？

　　答：2021年第四季度疫情的反复对公司确实有一定影响，公司的业务具有上下半年不均衡的特点，第四季度是公司重要的业务季度，甚至是12月份，11、12月份回款占比较高，疫情发生的时点对公司业务还是有冲击的，包括东北的疫情，比如说南京国图的优势区域就在东北，验收受到拖延、回款困难等情况。一季度历来是公司的业务淡季。

　　从已公开的国家货币政策来看，是求稳，并保障一些重大项目或重点支出等，公司的一些业务方向也处于重大项目之中，此外，基础软件具有很好的延展性，其应用行业众多，某个行业的影响对全局有限。

　　问：公司在信创方面的优势

　　答：基于信创基础工作中的软硬件数据库适配工作，超图具有明显的适配规模和厂商领先优势；超图在早前已实现全产品支持跨平台，为超图显著优势，尤其在二三维一体化方面；在性能提升方面，超图已全面开展优化工作，在内部性能优化测试积累中，公司支持水利部试点项目以及雄安等大型项目上，已取得成绩和落地。与鲲鹏生态一起结合上下游优质厂商实现生态性能优化，也取得Huawei Validated认证；在落地项目上，公司不仅支持了各部位级信创试点项目的测试，已经在军事、自然资源等诸多领域下实现了大型案例落地，并投入使用中，经验丰富。

　　问：基础软件、应用软件、云平台三大业务的商业模式？

　　答：目前基础软件方面目前还是永久许可模式，我们也在探索商业模式转型。当信创、三维重大机遇来临，如果公司紧抓机遇，公司市占率有望得到提升，将为商业模式转型奠定基础；应用软件目前还是项目制，公司部分项目产品化程度较高，公司也一直注重应用项目的产品化，包括我们的募投项目也是关于产品化的；云平台业务这块采取的就是订阅式，收取年度服务费，比如物流、金融保险、房产、家电、快消等客户群体积累了很多标杆用户，比如中国人民银行、万科、海尔、美的，中国石化、太平洋保险、中国邮政、中铁物流等等;

　　北京超图软件股份有限公司聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板，并构建生态伙伴体系，通过1000余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖，国家科技进步奖二等奖等诸多奖项，技术实力得到认可。超图发起的《空间三维模型数据服务接口》团体标准正式实施，填补了空间三维模型数据服务接口标准的空白。

　　调研参与机构详情如下：

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