超图软件（300036）3月28日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年3月25日接受214家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　一、公司基本情况介绍（2021年度经营情况）2021年年度报告已披露，首先简要介绍一下2021年的主要情况，从公司财务数据来看，2021年营业收入18.75亿，同比增长16.46%，归属于上市公司股东的净利润2.88亿，同比增长22.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.69亿，同比增长21.66%，归属于上市公司股东的净资产31.76亿，同比增长48%，研发投入2.68亿，占营业收入比例14.28%；从员工人数来看，2021年员工总人数4062人，增加300人左右；从收购的子公司来看，2021年各子公司的业务发展比较平稳，除了北京安图略有下滑以外，其他子公司都是保持增长。

　　第二，介绍一下公司业务情况，一方面公司进一步创新和完善了公司产品，2021年公司发布全新产品SuperMap GIS10i(2021)，新产品在很多方面实现新升级，品牌核心竞争力持续增强。SuperMap GIS10i(2021)支持多种地理实体类型；在三维可视化和三维交互体验方面，可以为元宇宙、数字孪生、智慧城市等应用提供更丰富、更逼真的视觉感和体验感；同时在视频GIS技术、AR GIS技术、Web端GIS技术方面有很多新突破。第二方面，加强与头部合作伙伴的深度合作，华为是我们重要的合作伙伴，作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司全面拥抱openEuler、openGauss等鲲鹏计算生态，成为openEuler开源社区成员单位，openGauss社区理事会成员单位；

　　基于鲲鹏技术全栈适配，公司深入沃土计划，与华为在GIS领域合作更为深广；公司入围阿里云智能混合云交付与服务商库，公司可以更多的去参与阿里的项目，2021年已签订诸多订单，产单1055万元，还有一些待签订单；公司与中国系统达成GIS平台产品框采协议，可以更多的参与中国系统的智慧城市等项目，2021年实现了600多万的订单。此外，公司新签约生态伙伴共150余家。第三方面，是信创，因为信创是我们的一个主要机遇，去年我们也做了非常多的准备，处于蓄势待发的状态。公司作为信息技术应用创新工作委员会会员单位，相关人员担任GIS信创小组组长，并牵头完成了GIS测试大纲，积极与生态伙伴开展产品适配、技术验证以及性能提升工作，实现从自主可用向好用转变。信创订单方面，与2020年相比是明显增多的，2020年只有两个部委的信创项目，2021年实现了9个部委、30多个省市信创订单落地，在部委级、省级、市级、县级都有信创标杆项目，具有良好的示范效应，有利于公司后续在相关政府机关及各地直属机构系统的推广和落地应用。

　　此外，公司3个子公司获得国密资质（上海数慧、南京国图、超图信息），取得信创“入场券”。第四方面，三维方面，公司研发了新一代三维GIS技术体系，具有全球领先技术水平，SuperMap GIS软件已成为全国200多个设计院、测绘院必不可少的工具，大幅使用GIS软件。公司承建了自然资源部自然资源三维立体一张图、国家地理信息中心自然资源三维立体时空数据库，以及河南省、柳州市、咸宁市等数十个部省级重点项目。此外，公司积极推进新型基础测绘与实景三维中国建设，参与了武汉和青岛试点项目，并得到了院士和相关领导的表扬。第五方面，在自然资源这块业务，我们实现了一个稳步的增长。公司充分发挥自然资源领域的技术优势和先发优势，陆续中标江苏、辽宁、山西、湖北、河北、山东、吉林、内蒙、四川、安徽、新疆等省下辖市、县的自然资源确权登记相关项目，率先开展自然资源水资源调查评价以及自然资源资产清查试点工作和信息化解决方案。在国土空间规划方面，公司子公司南京国图、上海数慧在此块业务的市场份额是排名第一位的。其中，锡林郭勒盟国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”项目中标金额2088.9万元，广州市2021年国土规划一体化项目中标金额1848.56万元、陕西省国土空间基础信息平台和规划“一张图”项目中标金额1200万元。整体来说，拿到大额订单的能力不断提升。村庄规划将是未来两年重点推进的规划之一。去年11月份，公司子公司南京国图成功中标超过260个村的村庄规划（其中内蒙赤峰村庄规划项目中标金额2275万元）。今年村庄规划是重点业务之一。在“不动产+”方面，中标项目中不乏千万级别订单，如贵州省不动产统一登记云平台项目（二期）中标金额1549万元、济南市城区不动产登记权籍调查项目中标金额1144万元。此外，公司不断向“不动产+银行”、“不动产+税务”、“不动产+法院”、“不动产+公证”等衍生业务拓展，为后续不动产数据运营奠定基础。第五方面，在数字底盘领域，公司发布了超图数字孪生城市三维数字底盘解决方案，可为城市的规划、建设、管理和运行全过程提供服务，在数字化应用领域得到了大幅推广，2021年公司数字底盘业务合同实现同比增长67%，陆续中标了芜湖、长春、丽水、宁波、厦门、济南、泸州、西安等地相关项目，其中智慧芜湖项目中标金额3098万元。第六方面，智慧园区业务，是一个高速推进的状态，合同同比增长达300%以上，中标了厦门智慧景区项目（中标金额为2960.14万元），参与建设了济南市章丘区政务服务中心办公智能化项目（中标金额366万）以及福厦机场（中标金额为3382万元）、新郑机场、广州白云机场（600004）、韶关机场等智慧机场项目。

　　随着智慧化应用的不断提高，未来智慧园区业务模式可不断推广至高铁站、高速公路、楼宇管理等方面，服务空间智能化建设。第七方面，公司的两个战略业务，1、国际化业务，因为疫情反反复复，为业务推进带来一定障碍，但是公司通过多种形式积极走进更多国家，增设11个海外国家34家代理，MOU签约增加37家，新增8所国际合作高校。实现海外本地化，在海外招收了很多当地新员工，国际化业务海外本地员工人数超过国内员工，实现了在19个海外国家有常驻员工。2、云业务，公司子公司地图慧企业注册用户新增12万家以上，地图慧总体注册用户达到180万家，中小微客户SaaS收入同比增长50%。新增签约客户广告传媒、公安消防等。新签客户包含中国人民银行、新东方等知名品牌客户。在客户续约方面，续约率也超过了去年同期，小微客户续约率达到了55%以上，大客户续约率达到了95%以上。

　　二、问答环节

　　问：1、公司2021年全年的一个研发费用控制较好，但是研发人数有所下降，什么原因造成的？2022年后续会不会有一个扩人的进度？

　　答：研发人员有所下降，减少约30人左右，披露的是一个合并的口径，下降的主要是应用软件业务这块的人员，有公司主动优化的原因，基础软件业务人员保持平稳，后续还是会去保持稳定的状态，公司基础产品体系是比较完善的，产品很成熟，而现在从事的应用软件产品化的研发主要集中在自然资源领域和智慧城市领域，这两个领域前些年已经做了产品化的积累，人员的减少不会对产品的研发造成不利影响，预计在人员方面还是会保持平稳状态。

　　问：2、2021年的信创需求增加很多，它是一个增量的一个需求？还是原有业务的一个替换？现在是否有一些财政来保证这一块的需求？

　　答：关于信创，带来的市场有新增市场，也有存量市场。我们的基础软件是平台软件，即在平台之上会构建各种应用系统，平台软件的替换也就会带来之上应用软件的重建的机会。应用软件这块，整体来说市场空间还是很大的，公司未来几年的发展均有良好的市场基础。

　　2021年行业信创将会加速，特别是俄乌战争预计会强化自主替代的上层决心，目前与信创相关的合同付款并未受到太多影响。

　　问：3、关于合同负债这块金额较大，主要包含哪一类项目？今年数字底座业务增长较好的原因？

　　答：关于合同负债，主要是预收客户款项，与上年度期末比是增长的，签署政府的合同都会有一定首付款，这个增长也是正常的情况。大部份合同都有一个首付款条款，只是说首付款的比例，不同的业务，不同的客户层级不一样。

　　关于数字底盘业务的大幅增长，一方面是公司之前的时空云平台、大数据平台被列为是城市的基础设施，智慧城市的建设首先要建这个数字底盘。

　　第二个方面像CIM建设、实景三维建设都属于数字底盘业务，现在国家的政策对这两块业务推动很大，所以对公司在这块业务有所体现。

　　问：4、看到年报地图慧业务的亮点用户数据，在GIS云服务的发展规划和展望

　　答：云服务这块，政府使用公用云比较困难，公司现在用本地部署的方式进行改善，SaaS方面是面向企业服务的，去年还是进展较大，今年会有更大的突破。并且云服务这块与传统模式有所不同，需要较大的投入，前几年虽然没有跟上，但是地图慧基本实现自我造血，未来也会进一步引入资本，增强投入，加快发展。

　　问：5、疫情反复，对目前项目进展影响？

　　答：目前公司也在评估，年初没想到会有这么大的爆发，像江苏、东北、内蒙招标有所控制，招标有延迟的情况，一季度还是受疫情的影响。如果疫情得到控制，那么第二季度会有较大的向好变化，延迟的项目会继续，二季度去做判断会更清楚一些。

　　问：6、实景三维中国最近推进的进展较快，公司在行业内部感知的现状？公司承担的项目做一个展望？

　　答：上面说的这两年比较重要的机会—信创，上半年党政信创、公共流转的信创将会结束，下半年，国家将会继续推进数字业务系统等方面的信创，这些方面，GIS参与度会更高一些，公司在2021年实现了9个部委、30多个省市信创订单落地，在部委级、省级、市级、县级都有信创标杆项目，具有良好的示范效应。此外海外市场也在寻找美国之外的解决方案、技术路线。

　　因此平台软件的替代，选择国产技术，对于提高公司在解决方案的竞争力比较有价值的，这是一个政策性的驱动，在国内，公司平台技术还是领先的；

　　第二个，关于三维，国家需要先做数字底盘，住建部的CIM、自然资源部的新型测绘，都是数字底盘的业务，业务再推三维数据，从二维向三维的推进，这是技术性的驱动。这些都是对公司业务的未来驱动力。

　　问：7、未来业绩的增长来源，或者说战略发展的投入重心是什么？像信创、数字底盘、智慧园区等相关的业务在2021年发展比较块，之后我们还会对这些细分领域，包括XR等类似业务，公司是什么看法？如何投入？

　　答：XR方面的业务从研发的角度，公司前些年已经开始投入，最早开始是VR，后续AR、MR，这些技术与GIS软件的对接都已经做了比较长的时间了，基于这些技术也做了一些应用的案例。对于未来，公司还会进一步加大投入，在实际应用当中还有一些技术问题需要解决，同时我们也在紧密的去找到更多的试点项目，通过试点项目去获取需求来完善我们的技术。今年一月份公司中标一个元宇宙探索的项目，就是福厦机场VR项目。在一些地方、一些政府底下的管线管理也采用了这项技术，当前这些还在早期的探索当中，未来在三维升级的浪潮当中，像我们已经把三维的基础数据底座已经做完，后续会有一个爆发式增长，可能前面还会做一些探索，但是这个空间确实是对于元宇宙的提出和XR的重视，对我们三维的这个扩大市场空间带来了进一步的促进，包括两个促进：一个是促进大家更加重视三维，第二个数据可能是三维的升级时间会带来的业务的延续性，会延续的更久。

　　对于新的业务来说，公司会加大投入力度，因为传统业务基本已经比较稳定，不论是解决方案的成熟度，还是我们产品的品牌影响力都很稳定，不会有太大的投入，所以我们可能会将更多的精力放到新业务上，放到与我们的技术前向后向的一个整合的方面，还有国际化、云业务都会加大投入。

　　问：8、关于公司现金流去年有下滑，什么原因？是跟政府预算或者回款有关嘛？今年公司了解到政府段的预算情况如何？

　　答：关于经营活动产生的现金流同期下降的原因，主要是因为去年的疫情的反复，项目的回款有一个延期；另外，有些合同的首付款因为政府政策的原因下调了首付款比例，还有包括去年一些支出，支出包括人工和外包采购的支出，随着公司规模的增大，支出随之增大，因此，综合因素导致了我们去年的现金流跟同期比是有所下降。

　　总体来说，根据年初的财政政策，优先保障重大项目，特别是“十四五规划”当中的一些重大项目，而公司的主体业务大都能落到这些重大项目里，比如实景三维中国的加快建设都明确提出保障项目的建设要落实经费保障。

　　整体来说，疫情的反复会对政府的预算包括回款会有所影响，但整体影响应该不会很大。

　　问：9、信创相关的收入订单或者占公司整体订单的比例？

　　答：去年占比不算太多，有几千万的合同金额，这主要指平台软件这块，没有加应用项目，应用项目也是有信创的，下半年政府也会全力去推进行业应用方面的信创项目，不论公司从品牌宣传还是技术的验证，还是跟生态伙伴的联合等等，公司都做好了准备，所以今年有望在信创方面有一个较大的提升。

　　问：10、在信创和实景三维中国这两块业务中，目前相关的或者泛相关的整个业务在21年的大概的业务体量，在2022年公司整个营收的层面，如果说能放量的话，大概是一个什么样的影响？

　　答：大家都在说2020年是信创元年，但是我们真正明显感受到2021年是加速进行的，今年2022年我们相信会有更深的感受。

　　关于实景三维中国，第一步要进行整体的数据采集，将使用各种采集方法先把数据采集回来，采集回的数据进行下一步的处理、存储、管理等等工作，再去基于数据之上建造各式各样的应用系统。所以从这来看，公司的发力点应该是在中后期，在前期数据采集这一块，我们目前没有过多的参与，当然我们也不会放弃这一块，后期我们会通过一些资本运作方式去完善这个布局。去年做的两个试点项目，也主要是数据采集回来之后的数据管理、服务等工作，由我们来提供平台软件，此外在平台软件的基础上，进行二次开发这样的情况。对于实景三维中国来说，可能在去年或者今年更大的机会会留给做数据的厂商，根据推进的进度，2022年、2023年基本都要实现城市级的数据采集和应用，所以今年我们会逐步参与进去，明年后年可能会有一个更深入的参与。

　　问：11、2021年营业收入按区域划分，华南和北京同比2020年增幅较大，原因是什么？后续来看高速增长的持续性？

　　答：公司的战略也是深耕各省GDP较高的一些区域，特别是南方的一些区域，所以在2021年像广东深圳、福建也是有项目落地，千万级别的大单较多，包括机场一些项目，这块是华南收入增长较快的原因。北京这块，主要是我们在北京的部委和市级单位加大投入，包括信创和实景三维中国的一些需求，这块业务增长较大。

　　问：12、公司与华为的合作进展，及承接的项目的进展情况，以及今年、明年与华为合作的大致规划？

　　答：公司与华为的合作以前主要是平台软件多一些，解决方案这块合作不多，从去年开始，公司做了一些架构调整，把应用解决方案的业务纳入到华为战略合作这个领域并进行推进，华为去年也是做了一些国内业务的改革，成立了一些军团，我们正在跟华为已经成立的这些军团进行对接，公司的平台软件一直都在华为采购的清单中处于首选的解决方案产品，并从应用的角度去更深的支撑华为的业务。公司与华为的高层领导也是进一步的对接，目前公司高层及包括与各军团的沟通，我们都有参与，双方合作的积极性都很高，将我们的解决方案融入到华为的解决方案当中，双方都在积极地做着工作;

　　北京超图软件股份有限公司聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板，并构建生态伙伴体系，通过1000余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖，国家科技进步奖二等奖等诸多奖项，技术实力得到认可。超图发起的《空间三维模型数据服务接口》团体标准正式实施，填补了空间三维模型数据服务接口标准的空白。

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