高测股份获254家机构调研:公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售(附调研问答)
高测股份5月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月30日接受254家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司切片代工业务今年年底产能及今年全年交付产值情况?
答:公司“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”已于2021年12月达产;“乐山20GW光伏大硅片及配套项目(一期6GW)”及“建湖(一期)10GW光伏大硅片项目”正在建设中,预计2022年达产;
“建湖(二期)12GW光伏大硅片项目”已于2022年4月通过董事会审议,该项目预计2023年开始投产。综合考虑上述各项目的建设周期及爬产进度,预计2021年年末公司切片代工业务规模可达21GW,全年有效产能预计可达10~12GW左右。
问:“建湖(二期)12GW光伏大硅片项目”从10GW上调为12GW的原因?华东地区疫情对设备及建湖项目开工影响?
答:“建湖(一期)10GW光伏大硅片项目”最初计划分两期建设(每期5GW),随着公司“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”产能逐步释放及公司与客户的深入合作,客户需求增加,结合市场情况以及项目的实际建设进度,将两期合并为一期10GW,预计2022年达产。“建湖(二期)12GW光伏大硅片项目”,建设规模由10GW上调至12GW,是综合考虑了未来工厂设计布局的优化和提升以及客户需求增加及市场影响等因素,建湖二期预计2023年开始投产。
目前来看华东地区疫情对公司影响主要体现在物流和物料供应上,公司产品的部分配件由上海周边的供应商供应,目前公司车间正常生产,部分物料存在物流延期情况。各地政府已经出台了一系列恢复物流的积极政策指导,物流影响基本可控。建湖(一期)10GW项目建设可能会受到一定影响,但建设进度基本可控。
问:随着硅片硅料价格的回落,对公司代工业务利润的影响?
答:公司切片代工业务收入主要由切片服务代工费、剩余硅片的销售收入及硅泥和废料收入组成。硅料硅片价格波动主要会影响剩余片的销售价格,进而影响代工业务整体利润。目前看硅料价格仍处于高位,从长期来看硅料价格会逐步回归理性,公司希望通过技术不断进步创造更多剩余片,并与客户深度分享技术红利,通过为客户持续降本实现切片代工业务的可持续发展。
问:硅片薄片化未来两三年趋势?
答:受硅料价格影响,自2021年开始硅片薄片化趋势加快。2021年第四季度开始,市场上210硅片厚度基本为170μm、182硅片厚度基本为165μm,到2022年,大尺寸硅片厚度基本是160μm,薄片化进程加快,部分领先企业已经开始155/150μm甚至更薄的硅片切割。P型电池硅片薄片化存在临界点,硅片过薄可能会影响电池片发电,160μm以下是否可持续薄片化,目前仍在推进但有待验证;N型尤其异质结技术,薄片化需求更加迫切,公司和爱康科技(002610)就推动异质结N型大尺寸硅片薄片化进程进行战略合作,推动硅片厚度从150μm至120μm、90μm的降本路径,目前项目正在按计划推进。
问:今年全年金刚线价格走势判断?
答:从市场整体情况来看,2021年金刚线价格大致较2020年下降10-15%左右。从金刚线供需关系来看,预计2022年金刚线价格基本保持平稳价格趋势,下降幅度不会超过去年下降水平。2022年第一季度公司完成金刚线一机十二线技改,公司金刚线产能及效率大幅提升,预计对公司全年金刚线盈利情况的改善将起到积极作用。
问:金刚线未来发展战略?外销自用并存还是逐步过渡到自用?
答:金刚线是公司一项重要业务,过去基本都是外销,自2021年公司开展切片代工业务后产生部分自用需求。今年金刚线产能预计2500万公里以上,结合今年切片代工业务有效产能预计为10-12GW左右,金刚线自用量预计500万公里左右,剩余约2000万公里左右可以外销。目前,公司金刚线前三大客户基本为行业头部企业;未来公司金刚线竞争力会持续提升,是公司核心支柱业务之一,会继续为更多客户提供业务。
问:公司创新业务的发展情况?
答:公司创新业务2021年高速增长,实现营业收入约1.05亿,同比增长323.05%,预计2022年持续保持高速增长。公司在半导体、蓝宝石及磁材领域坚持“切割设备+切割耗材”双轮驱动模式。在半导体方面,公司8英寸半导体切片机已进入麦斯克生产体系,半导体研磨机、碳化硅切片机及碳化硅专用金刚线已在客户端实现试用;在蓝宝石及磁材方面,公司在行业内首次推出的蓝宝石切片机、磁材多线切割机在2021年实现了批量销售,同时带动蓝宝石及磁材金刚线销量大幅增加。鉴于公司创新业务设备及耗材产品竞争力的领先性,公司已与蓝思科技(300433)、兆驰半导体、金瑞泓、麦斯克、正海磁材(300224)、宁波科宁达等行业知名企业建立了合作关系,销售渠道不断拓宽。报告期内创新业务共实现营业收入10,524.69万元,同比增长323.05%。其中设备类产品共实现营业收入4,762.19万元,耗材共实现营业收入5,762.50万元。截至2021年12月31日,公司创新业务设备类产品在手订单合计金额4,314.40万元(含税),同比增长284.79%;
青岛高测科技股份有限公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。主要产品为高硬脆材料切割设备、高硬脆材料切割耗材、轮胎检测设备及耗材等三类。公司半导体切片及工具项目获批山东省科技厅重大科技创新工程专项,并荣获国家企业技术中心等多项荣誉称号,其中长治高测荣获国家专精特新“小巨人”称号。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上银基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
农银 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
华润元大 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
国家绿色发展基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
幂加和私募基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广州云禧私募证券投资基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
方圆基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方达 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
江信基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利 | 基金公司 | -- |
海南拓璞私募基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
源峰基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
睿扬基金 | 基金公司 | -- |
睿远基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
万联证券 | 证券公司 | -- |
上海证券 | 证券公司 | -- |
东亚前海证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中航证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券 | 证券公司 | -- |
中银证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
华金证券 | 证券公司 | -- |
华鑫证券 | 证券公司 | -- |
南京证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国元证券权益投资部 | 证券公司 | -- |
国元证券(自营) | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
广东谢诺辰阳私募证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
招商资管 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
瑞银证券 | 证券公司 | -- |
甬兴证券资管 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券 | 证券公司 | -- |
申港证券 | 证券公司 | -- |
申银万国研究所 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
野村东方国际证券 | 证券公司 | -- |
银河证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
上海南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海晨燕资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海景熙资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴易资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海玖歌投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
北京宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来资本 | 阳光私募机构 | -- |
惠理基金 | 阳光私募机构 | -- |
景林 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
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深圳中欧瑞博投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳瑞信致远私募证券基金 | 阳光私募机构 | -- |
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珺容投资 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
野村投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
长见投资 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道 | 阳光私募机构 | -- |
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中信保诚人寿保险 | 保险公司 | -- |
中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
人保 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
合众资产 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
工银安盛 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
泰康保险 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
长城财富保险资产 | 保险公司 | -- |
CI Investments | 海外机构 | -- |
Dymon Asia | 海外机构 | -- |
Mass Ave Global | 海外机构 | -- |
PAG | 海外机构 | -- |
polymer capital | 海外机构 | -- |
保银投资 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
群益投资信托 | QFII | -- |
韩国投资信托运用株式会社 | QFII | -- |
万峰投资 | 其他 | -- |
上海东方证券资管 | 其他 | -- |
上海准锦投资 | 其他 | -- |
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上海国际信托 | 其他 | -- |
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上海德邻众福投资 | 其他 | -- |
上海正心谷投资 | 其他 | -- |
上海沣谊投资 | 其他 | -- |
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上海玖鹏资产 | 其他 | -- |
上海石锋资 | -- | -- |
上海禅龙资产 | 其他 | -- |
上海纺织集团金融投资 | -- | -- |
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上海胤胜资产 | 其他 | -- |
上海趣时资产 | 其他 | -- |
上海逐熹投资 | 其他 | -- |
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中意 | 其他 | -- |
中车金证(北京)基金 | 其他 | -- |
乾惕投资 | 其他 | -- |
信达澳亚 | 其他 | -- |
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光证资管 | 其他 | -- |
八尺龙投资 | 其他 | -- |
兴银投资 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
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北京富智投资 | 其他 | -- |
北京沣沛投资 | 其他 | -- |
北京高信百诺投资 | 其他 | -- |
华杉投资 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
华芯投资 | -- | -- |
博时资本 | 其他 | -- |
和谐汇一 | 其他 | -- |
唯德投资 | 其他 | -- |
复华投信资产 | 其他 | -- |
天堂硅谷资管 | 其他 | -- |
巨子私募 | 其他 | -- |
平安银行 | 其他 | -- |
广东燊茂私募基金 | -- | -- |
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彬元资本 | 其他 | -- |
德邦资管 | 其他 | -- |
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方瀛投资 | 其他 | -- |
杭州凯昇投资 | 其他 | -- |
杭州红骅投资 | 其他 | -- |
武汉美阳投资 | 其他 | -- |
汐泰 | 其他 | -- |
沙钢投资 | 其他 | -- |
沣京资本(北京) | 其他 | -- |
泰康资产香港 | 其他 | -- |
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浙江善正资管 | 其他 | -- |
浙江沣达投资 | -- | -- |
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禧弘 | 其他 | -- |
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翰聚资产 | 其他 | -- |
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