【风口探秘·国产软件】人民日报发声!板块应声而动 两条主线把握行业投资机会

2022-05-25 11:20:07 来源: 同花顺C闻 作者:C闻

  5月25日,国产软件板块开盘冲高,鸿蒙概念、华为欧拉等板块也相继跟涨,个股方面,欧玛软件20cm涨停,拓维信息002261)、普联软件300996)、京北方002987)、浪潮软件600756)10cm涨停,天利科技300399)涨超15%,天阳科技300872)、中国软件600536)等个股纷纷跟涨。

  消息面上,盘前人民日报发文称,让更多国产软件大显身手,软件产业做大做强正当其时。

  文章中称,实践反复告诉我们,关键技术是要不来、买不来、讨不来的。特别是在信息技术深刻影响各行各业转型升级,时刻关乎千家万户美好生活的当下,中国软件业比过去任何时候都更需要把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手上。

  国家安全:自上而下的政策扶持

  受华为、中兴等事件的一系列影响,中国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对中国经济发展、社会稳定等都提出了严峻考验。大力发展信息科技产业,鼓励技术创新,成为当下时不我待的命题。

  这其中,软件产业至关重要。倪光南表示:“我们现在正处于新一代信息技术蓬勃发展的阶段,软件产业国产化应该是非常重要的一个驱动力。”

  在具体的下游需求方面,智慧政务的推进为国产软件带来了茁壮成长的土壤。此前,中央全面深化改革委员会第二十五次会议中强调了要全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

  根据国元证券研报,中国的政务信息化始于20世纪80年代,在“三金工程”的基础上,2002年我国重新规划了电子政务建设工作的重点,初步确立了“两网一站四库十二金”的基本框架。2016年9月印发的《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》提出到2020年底前,建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网政务服务”体系。

  客观来看,政府的政务信息化建设取得了不错的成果。据中国互联网络信息中心发布的中国互联网络发展状况统计报告(简称“报告”),自“十四五”规划纲要提出要“推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,截至2021年12月,我国互联网政务服务用户规模已达9.21亿,较2020年12月增长9.2%,占网民整体的89.2%。

  东吴证券曾预测,2022年,中国数字政府产业规模有望达到6859亿元,这一数字在2025年有望达到9255亿元,趋向万亿规模。

  鸿蒙:国产软件的长期机会

  5月24日 华为中国官宣,以“因聚而生 为你所能”为主题的华为伙伴暨开发者大会将于6月15日-16日举行。最新消息显示,在今年4月份时,鸿蒙设备数已经突破2.4亿,已经迈过了一款操作系统的“生死线”。

  中金公司601995)此前指出,鸿蒙是华为发力软件生态的支点,是软硬件双轮驱动的联接点,其微内核、分布式、生态共享的架构为实现万物互联的愿景所服务。鸿蒙生态建设参与者直接获益;其次,华为软硬件大生态的其他合作伙伴也将受益;最后从长期的维度看,我们认为在华为鸿蒙的推动下国产软硬件崛起的长期趋势再度确认。

  不过也应该看到的是,鸿蒙设备的用户增速正在放缓。在去年年底鸿蒙设备超2.2亿台,平均每月增加3500万台,而今年4月份超2.4亿台,也就是在今年的4个多月时间里总共才增加2000万台。鸿蒙初期的设备数量增长与华为手机老用户的升级有关,但是存量用户终归有用尽的一天,鸿蒙后续能否进一步获得突破,仍有待观察。

  相关概念股

  智慧政务主线方面,此前国元证券建议,超图软件300036)(国产GIS龙头,国土空间规划及自然资源统一确权登记助力公司新一轮成长);辰安科技300523)(国内公共安全与应急领域先锋,四大业务板块驱动公司持续成长);华宇软件300271)(法律科技信息化领导者,借力信创政策打开智慧政务业务成长空间);美亚柏科300188)(电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业,拓展业务赛道打开未来持续成长空间)。

  鸿蒙方面,根据华西证券002926)此前的整理,鸿蒙生态正向各细分领域延伸,办公、教育等领域有望成为鸿蒙新的应用场景,在各个细分领域与华为有多年合作的龙头企业有望受益,重点公司有金山办公、科大讯飞002230)、中望软件、超图软件、用友网络600588)等

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