东土科技（300353）5月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年5月26日接受29家机构单位调研，机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　本次为线上会议形式。公司董事会秘书吴建国先生首先介绍了公司的基本情况，与调研人员进行了互动问答，主要内容纪要如下：

　　问：1.公司2022年第二三季度在业务经营方面受疫情影响预期，是否可以保证产品交付？

　　答：公司目前正常生产经营，一季度新增合同订单3.3亿元，同期增长超50%，在疫情影响下公司市场拓展仍然保持增长。受国内外疫情影响，公司在产品交付方面面临挑战，但是公司高度重视产品生产与供应链管理工作，采取各项措施保证产品及时交付。随着上海等多地区疫情逐步缓解，公司继续追赶生产经营，努力实现年度经营目标。

　　问：2.未来公司利润释放主要来源于传统业务，还是新业务增长？

　　答：公司的利润增长主要来源于各板块的收入增长及成本费用控制。在工业级网络通信方面，公司产品毛利稳定，公司已是国产品牌第一，在国产替代的大背景下，公司产品自主可控的优势明显，有信心实现高于行业的营收增长水平；此外，公司积极布局时间敏感网络（TSN）等新一代信息技术，承担了工业互联网产业联盟时间敏感网络关键设备实验室，TSN网络通信产品入选工信部首批时间敏感网络（TSN）产业链名录计划，带来未来新的营收增长空间。在工业级边缘控制方面，公司目前收入绝对值较小，但行业的市场容量大，随着公司业务布局深入，将实现业务收入和利润的快速增长。

　　此外，公司加强精益化管理控制各项成本费用，自2021年度实施精益化管理制度以来，公司收入增长的同时有效控制了各项费用支出，费用率同比下降。未来公司将继续在经营管理、市场营销、研发投入等方面，发挥集团平台化优势，提升信息化水平，优化管理效能。

　　问：3.公司业务的未来发展预期介绍，包括行业规模增长趋势及订单执行情况等。

　　答：在工业级网络通信方面，随着国家新基建、十四五规划政策实施，公司下游电力、轨交、智能制造等行业信息化建设需求增加，市场规模增长趋势明显。订单方面，公司2022年1季度工业级网络通信业务新获订单2.1亿元，同比增长超30%，随着市场规模增长、深化自主可控的业务布局，公司工业级网络通信业务将保持良好的发展态势。

　　在工业控制方面，公司intewell操作系统、Maview工业控制编程平台软件、工业边缘控制服务器等，应用于智能建造、智能制造、工程机械、5G+云化PLC等各工业领域。在智能建造领域，公司与广联达（002410）达成工业AI智能的战略合作，共同面向未来智慧工地行业新产品与新技术的发展建设，共同开拓每年数十万新增工地、数十亿元规模的智能建造边缘控制市场；在智能制造领域，公司与知名企业在工厂智能化、无人化产线、智慧物流识别与分拣、智能皮带监控等场景开展控制+AI应用，与多家机器视觉企业落地半导体芯片封装企业的视觉缺陷检测项目及3C产线视觉检测等重大项目；在工程机械领域，与知名工程机械企业深度合作，共同进行智能化工程机械的联合产品研发，成功实现了摊铺机自动寻边导航，清扫车作业自动避障等AI+控制的项目试点。

　　在5G+工业互联网领域，公司联合中国联通落地多个5G云化PLC项目，将5G技术、机器视觉算法、产线集成控制同时应用在公司NEWPRE系列边缘控制器上，为国内智能工厂5G灯塔项目提供技术及硬件支撑。2022年第一季度，公司工业级边缘控制服务器及工业软件新增订单3,563.67万元，同期增长达200%。

　　问：4.2021年公司研发投入达到营业收入的20%，未来的研发方向及研发投入水平？

　　答：公司专注于工业互联网底层技术，技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，基于新技术研发、持续的产品迭代更新以及不同应用场景的特定行业需求，多年来公司研发投入保持了较高水平。未来公司将加强研发精准投入，坚持以技术创新带动产品创新，持续深耕“根技术”并同时发展5G+云控制、工业视觉、TSN异构融合网络等技术的开拓应用。此外，公司将加强研发团队建设，重视人才培养与技术引进，保持公司技术研发与自主可控优势。公司研发投入绝对额不会降低，但随着公司市场推广效益显现，收入规模增长，研发投入的收入占比将逐步下降。

　　问：5.公司2021年年度报告将工业互联网通信产品、边缘控制器量价拆分，未来两类产品的价格变动预期如何？

　　答：公司根据不同行业需求研制了各细分领域对应产品和营销方案，提供高性价比、全面覆盖各工业场景的产品系列和解决方案，工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器产品价格数千至数万不等，虽高中低档产品价格各异，但产品综合毛利率保持稳定。

　　问：6.公司下游行业如何，公司有哪些布局。

　　答：在工业级网络通信产品方面，公司下游主要聚焦在电力、轨交、市政公路、智能制造领域，拥有自主可控技术研发与应用的丰富积累，此外近年来公司积极布局时间敏感网络（TSN）等新一代信息技术，受益于国家新基建政策及自主可控的历史机遇，公司国产化交换机及TSN交换机等核心网络产品拥有良好的市场空间。在工业级边缘控制服务器及工业软件方面，公司通过数年来持续研发投入、灯塔工程推广应用，已在智能建造、智能制造等领域实现商业化落地，取得从零到一的业务突破性增长。在大数据网络服务及工业互联网+解决方案方面，公司基于运营商业务资源及工业互联网的行业应用，将边缘控制、5G、AI等工业互联网技术应用于交通、城市及矿山、化工等应用场景。2021年公司自主研发的“5G+工业互联网+安全生产”、“基于边云协同与中台技术的智慧矿山操作系统平台”已在多个项目中获落地实施。

　　问：7.公司研发人员资源在各业务板块如何分配？

　　答：目前公司研发人员超过500人，主要集中于工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器及工业软件业务。

　　问：8.公司硬件、芯片都是自己生产的吗，控制器产品的特点？

　　答：公司软硬件均自主研发生产，通过投资了多个芯片设计的参股公司，可以与公司形成协同，这也是公司的一个优势；工业级边缘控制服务器以工业操作系统为核心软件平台实现软件定义控制，将边缘计算与控制应用融合;

　　北京东土科技股份有限公司的主要业务为研发、生产、销售工业级网络产品，包括民用工业互联网网络产品和军用网络产品。公司产品分为两类：工业互联网设备及配套软件，大数据及网络服务。公司工业互联网设备产品主要包括工业以太网交换机等工业互联网网络产品，工业边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器等工业互联网边缘控制计算产品。公司软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW（Management of Virtualized Industrial Engineering Workbench）工业控制编程平台等工业软件产品，多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台。2021年4月，公司工业基础逻辑编程套件（MaView）在中国自动化学会主办的“2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动”中荣获“年度最具竞争力创新产品”。

　　调研参与机构详情如下：

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