万通智控获9家机构调研:公司有50年做气门嘴的生产销售经验(附调研问答)
万通智控(300643)5月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年5月26日接受9家机构单位调研,机构类型为QFII、其他、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
本次投资者关系活动的主要内容如下:
一、董事会秘书俞列明向各位调研人员介绍万通智控的基本情况。
1、公司历史回顾和定位:
1970年开始做气门嘴,2017年深交所上市。
现在对公司的定位:以传感器为基础,以通讯技术为核心,以商用车车队管理系统为切入口的车联网平台服务商。
理由:公司有50年做气门嘴的生产销售经验,从2007年开始研发TPMS传感器,15积累的传感器技术使得产品在欧美后装市场得到认可。21年,基于Micro.sp技术研发的PPM传感器、T-BOX和管理软件应用于商用车车队管理系统,得到了亚马逊、可口可乐、普利司通、固特异等世界一流商用车车队的认可。后续将围绕车联网平台服务商的定位为行业的发展提供助力。
2、公司当前业务:
1)车联网远程信息管理系统。该系统由各类车辆传感器、T-box和管理软件组成,并以通讯方式传输给T-box.T-box作为车辆通讯管理平台,在收集各类数据后传输给管理软件,经过分析计算后呈现在车辆终端或数据后台。万通开发的车联网远程信息管理系统的核心优势在于使用Micro.sp技术,实现了信息通讯中各类传感器射频通信的超低功耗。低功耗有利于延长传感器使用寿命,并通过减小电池实现产品微型化,为客户安装带来便利。
2)TPMS传感器及配件。公司是国内最早研发TPMS传感器的企业,拥有完整知识产权和核心技术,现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类TPMS产品,出货量位居全国前三。经过十多年的耕耘,公司针对欧洲、北美、境内等不同市场开发出多款不同功能和种类的可编程TPMS传感器,覆盖全市场95%以上车型,并在使用终端实现传感器在线升级。针对后装市场TPMS传感器需专业工具编程才能使用的痛点,开发出行业内首个基于近场通信的传感器,通过手机、平板、PC可以对其进行直接编程,具备编程速度快、抗干扰、体验好、操作简单等优点,在欧洲冬季胎的应用上突显其优势。
3)商用车解耦管路系统。该系统用于连接车辆发动机和尾气后处理系统,主要作用是吸收并减缓发动机振动、在650℃的高温下实现发动机排气通路。目前是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管的气密解决方案生产商。今年4月,中国重卡销量同比下降了70%多,对我们有影响,但影响可控。主要原因是去年以国五标准为主,今年全是国六,标准升级有利于我们扩大市场份额;而国六单价也要高于国五。
4)气门嘴及轮胎用品。使我们的传统产品,市场也比较稳定,作为TPMS的结构件也为产品质量提供了更好保障。
二、互动交流环节:
问:1:车联网业务的空间有多大?
答:我们的切入口是商用车车队管理系统。商用车不同于乘用车的是,乘用车以运人为主,一般都自己开车;商用车以运货为主,一般都请人开车。从全球来看,商用车的运营主要以车队的方式进行,为了车辆调配和安全运行、车辆维护和驾驶员忠诚履职,商用车车队一般都需要引入系统进行管理。去年,中国重卡销量是139万台,美国是46万台,欧洲28万台左右。按这个量预计,全球重卡保有量应该在1500万台上下。从车队管理系统来看,各种不同的传感器、T-box加上管理软件,根据国外研究机构预测,到2027年,市场空间会有500亿美元。
问:2:车联网传感器订单目前达到一个什么级别,后续的持续性如何?
答:我们在去年年报中披露了车联网传感器的出货量,大概是26万只。由于欧美从去年开始将商用车TPMS列为强标,我们也顺势切入了商用车前装市场,后续应该会比较乐观。
问:3:今年对于去年增量大概有个什么样的级别?
答:取决于销售团队的努力,我们当然希望是越多越好。现有客户现有车辆的保有量很大,新开发的客户也在增加,所以后续销量应该会比较可观。
问:4:对商用车车队管理系统的硬件而言,车厂是倾向于一家供应商还是多家供应商?
答:商用车车厂也不同于乘用车车厂,由于客户集中,一般都是订单生产、个性化定制,买家的地位往往强势于生产厂家。而对于车队所有人来说,一个车队可以有多种车型,但管理软件用的肯定是同一套系统,因此,一家供应商还是多加供应商取决于这些硬件能否和管理软件相适配。
问:5:TPMS市场的长远规划是什么?
答:在TPMS市场,相对于森萨塔、大陆这些全球主要供应商,万通还是后起之秀。通过多年努力,我们在欧美售后市场的份额将近8%,我们希望通过提供更好的产品去占据更大的市场份额。对于国内市场,3-5年后将迎来替换期,届时我们的产品一定也能得到国内客户认可。在前装市场,我们在长安、上汽通用都有供货,摩托车TPMS也进入了春风等车厂。现在的出货量已位居全国前三,后续一定会随着市场的发展而往前走
问:6:PPM产品这块会不会有新的竞争对手进来?护城河是在哪?
答:在PPM传感器上,我们拥有自己的技术团队和专利保护,技术优势还是比较明显的。
问:7:公司国内车联网市场开发进度?
答:商用车车队管理市场,国内也有很大的需求,像顺丰、“三通一达”这些大的物流公司。我们目前策略是先把国外客户服务好,找准行业内的痛点,做好解决方案,然后根据国内市场需求适时推进。
问:8:对公司未来的展望?
答:公司定位是车联网平台服务商,核心是通讯技术。我们会先把商用车车队管理这块市场做起来,然后以通讯技术为依托建设车联网平台,把各种车用传感器企业集聚到平台上来,为汽车行业的发展注入活力,为广大车主带来福利;
万通智控科技股份有限公司主要从事轮胎气压监测系统(TPMS),轮胎气门嘴,车联网传感器及智能车载通讯终端系统的研发,生产和销售。公司主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)和工具及配件等。公司作为国家高新技术企业,研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业,2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心,2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心,被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院,2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中金公司 | 证券公司 | -- |
华西自营 | 证券公司 | -- |
招商自营 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
塔基资本 | 阳光私募机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中晟博时 | 其他 | -- |
考铂资本 | 其他 | -- |
谭石投资 | 其他 | -- |
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