30日机构强推买入 6股极度低估
特变电工
公司公告子公司新特能源已向证监会提交了IPO 申请材料,并获受理。若顺利回A 将大幅改善其融资能力,优化资产结构,硅料、电站建设运营等业务投入与竞争力都将进一步加强。目前公司新疆硅料产线技改完成,内蒙10 万吨即将投产,硅料业务将贡献高盈利。传统业务方面,煤炭盈利及自持电站规模较去年均有提升,贡献稳定收益,而随特高压项目启动,电网装备业务也有望实现较好增长。调升公司盈利预测,维持强烈推荐评级,调整目标价为32-34 元。
投资建议:调升公司2022、2023 年归上净利润112、119 亿,维持强烈推荐评级,调整目标价为32-34 元。
风险提示:电网投资低迷、硅料扩产或装机不及预期、疫情影响海外业务。
广汽集团
盈利预测与估值:综上,该机构看好公司三大板块的业务发展前景,预计公司2022-2024 年净利润分别为120.3、153.7 和184.3 亿元,对应EPS 为1.15、1.47 和1.76 元。按2022 年6 月28 日A、H 收盘价,广汽A 股PE 分别为15、12 和10 倍,广汽H 股PE 分别为6、5 和4 倍,维持广汽A和广汽H股的“强烈推荐”评级。
风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期,原材料价格上涨超预期。
平治信息
投资建议:该机构认为公司中短期受益千兆景气带来的业绩确定性,长期元宇宙有望打开想象空间。预计公司22-24 年归母净利润分别为3.72 亿/5.50 亿/7.40 亿,当前市值对应PE 倍数为15X/10X/8X,公司近5 年估值中枢为28 倍。维持“推荐”
风险提示:元宇宙进展不及预期,市场竞争加剧等。
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