【风口探秘·粮食】乌克兰出口受阻难缓解 极端天气制约产量 粮食板块领涨A股
8月2日，A股出现调整，但农业板块仍保持韧性，领涨A股。截至发稿，金健米业（600127）强势封板，农发种业（600313）、深粮控股（000019）、丰乐种业（000713）等跟涨。
黑海主要港口受封锁 乌克兰粮食出口受阻
民以食为天，无论宏观经济形势如何，全球对农产品的需求基本保持稳定，影响农产品价格的主导因素是供给端。
乌克兰是全球农作物出口大国，按卡路里计算，乌克兰约有95%的国内谷物是经由黑海港口运输。俄乌冲突发生后，黑海航线受阻，导致乌克兰谷物无法通过海运出口，近2500万吨粮食滞留港口。
尽管贸易商通过陆运、更换港口等方式试图缓解港口货物积压的现状，但铁路轨道间距不同等因素导致耗时长、成本高，极大限制粮食出口，国际粮食供不应求的局面短期难以缓解。
极端高温席卷全球 制约农产品产量
这个夏天，全球进入“蒸笼模式”。5月以来，农产品大国印度遭遇罕见高温，预计该国今年小麦将减产6%；欧洲多国也遭遇极端高温，影响农作物收成。
而美国和加拿大则在春夏之交遭遇异常降雪，推迟了玉米和春小麦等作物的种植。
猪价强势反弹刺激补栏需求 小麦价格高企助玉米回归主粮
值得注意的是，今日上涨的粮食类企业中，以玉米为主营业务的企业较多，玉米板块也是粮食细分类目中唯一上涨的。
自3月低点以来，生猪价格涨超30%，行业已进入高盈利区间，养殖利润刺激养殖户补栏积极性，生猪出栏速度逐渐放缓。玉米是饲养生猪的主粮，养殖户补栏将刺激玉米需求，进一步推动玉米价格上涨。
此外，乌克兰、俄罗斯两国是全球小麦的主产区。今年以来，受俄乌冲突影响，小麦价格明显上涨，预计玉米重回能量饲料主位；乌克兰也被迫推迟22/23种植季的玉米播种，预计今明两年全球玉米价格仍将高企。
具体投资建议
国联证券（601456）表示，粮价近期高位回落，但价格仍高于往年，种植板块基本面改善，看好种业与种植业的行业前景，给予“强于大市”评级。
重点推荐布局转基因赛道的杂交育种龙头隆平高科（000998），拥有优质大品种且品种储备充足的登海种业（002041），转基因性状研发实力领先的大北农（002385），建议关注打造全产业链闭环的荃银高科（300087），掌握优质耕地基地的苏垦农发（601952）。
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