消费电子芯片需求的确出现了一定幅度的下滑，但汽车芯片仍供不应求。

　　8月5日，汽车芯片板块霸屏A股涨幅榜。国芯科技、芯原股份封20CM涨停，多股封10CM涨停，整个板块几乎没有绿盘个股。

　　恩智浦、德州仪器财报超预期 印证汽车芯片高景气度

　　近期正值二季度财报季，此前被热炒的各个赛道将迎来业绩大考。可喜的是，汽车芯片板块顶住了考验，证明了这一赛道的高景气。

　　全球第二大汽车芯片供应商恩智浦近期发布Q2财报，营收、每股收益均超出市场预期。其中，汽车业务营收17.13亿美元，同比增长36%；是恩智浦财报超预期的最大推手，其余业务同比增速均在25%以内。

　　恩智浦还对第三季度业绩做出了强劲预测指引，展现出对汽车芯片市场前景的信心。该公司预计，Q3营收将在33.5亿――35亿美元之间，超出市场预期的33.2亿美元；三季度Non-GAAP毛利率预计为58.3%，同样超出市场预期的57.6%。

　　德州仪器财报显示，该公司工业芯片、个人电子芯片业务同比增速为均为个位数，而汽车芯片业务同比增长超20%，撑起了增长的大旗。

　　汽车“缺芯”仍无缓解 交付期限一拖再拖

　　随着个人电子消费需求见顶，PC、手机芯片需求出现了一定程度的下滑，但汽车芯片仍然严重供不应求。

　　汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions最新数据显示，截至今年7月10日，由于芯片短缺，今年全球汽车累计减产 264.86万辆。

　　“半导体形势非常严峻，将在今年和明年对整个行业构成挑战”，梅赛德斯奔驰首席执行官透露，“尽管市场波动很大，但梅赛德斯奔驰仍有大量订单积压。”

　　上个月，丰田将其7月全球生产计划削减5万――80万辆，并表示：“由于半导体短缺和新冠肺炎疫情蔓延，仍然难以展望未来，因此生产计划可能会降低。”

　　此外，有外电报道称，在澳大利亚，特斯拉用户从下单到提车需要等待9个月。许多失去耐心的消费者开始挥舞钞票，只求快点拿到车，导致特斯拉二手车的价格甚至超出了原价；韩国现代、起亚两大车厂的提车周期也高出平均水平，其背后的原因正是芯片短缺。

　　市场规模大 毕马威称2040年车芯市场规模将达2500亿美元

　　近期，咨询公司毕马威(KPMG)发布的一份报告显示，基于电动汽车和豪华汽车的快速发展，到2040年汽车半导体市场规模将达到2500亿美元，较2019年的预测上调了500亿美元。

　　毕马威全球汽车行业负责人Gary Silberg预计，到2030年，自动驾驶汽车将在主要的城市中普及，相信自动驾驶软件附带的安全系统，以及电动动力系统也可以促进汽车半导体行业的发展。

　　“在未来，如果汽车不能拯救你的生命，也不能替你看清路况，即使它是自动驾驶汽车，也没有人会买它。”Silberg指出，“能满足这些需求的就是芯片和软件。”

　　如果全球不幸陷入经济衰退，汽车芯片销量可能会下降。但这只是短期的，一旦经济重新复苏，汽车芯片行业将迅速反弹。

　　具体投资建议

　　天风证券给出汽车芯片行业五条投资主线，具体如下：

　　主控芯片：晶晨股份、瑞芯微（603893）、富瀚微（300613）、兆易创新（603986）、中颖电子（300327）、全志科技（300458）、复旦微电、紫光国微（002049）、安路科技等；

　　功率半导体：闻泰科技（600745）、东微半导、斯达半导（603290）、士兰微（600460）、时代电气、华润微、宏微科技、新洁能（605111）、扬杰科技（300373）、中芯国际、华虹半导体等；

　　模拟芯片：圣邦股份（300661）、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、上海贝岭（600171）、力芯微等；

　　传感器：韦尔股份（603501）、格科微等；

　　存储芯片：北京君正（300223）、兆易创新、复旦微电、普冉股份、聚辰股份等。

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