天风证券:水泥股仍具有较高的投资性价比
天风证券(601162)指出,中长期看“双碳”+“双控”政策有望带动行业供给格局进一步优化:1)政策要求2025年标杆产能比重超过30%,未来行业2500T/D及以下规模产能有望陆续退出,总产能将收缩8.6%以上。2)水泥行业未来有望纳入碳交易,碳税+减排改造加剧小企业成本压力,龙头竞争优势凸显,有望通过兼并收购进一步扩张,话语权增强,价格中枢有望逐步抬升,另一方面通过骨料等业务打造第二增长极。中长期来看,新一轮周期或从21年下半年开始,当前水泥基本面与估值或均处于底部区域,从股息率及估值角度,水泥股仍具有较高的投资性价比。推荐成长性较优的华新水泥(600801),龙头海螺水泥(600585),混凝土减水剂成长性更优,龙头α突出,首推苏博特(603916)。
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