第三家SPAC,上市

2022-08-15 15:35:03 来源: 中国基金报

  记者 李树超

  实习生 周倬睿

  8月15日,由前金管局总裁陈德霖、前渣打银行大中华区主席曾璟璇担任发起人的SPAC ﹙特殊目的收购公司﹚香港汇德收购在香港联交所主板挂牌上市,成为第三家在香港上市的特殊目的收购公司。

  据港交所文件披露,该公司计划发售1.0005亿股,每两股获发一份权证,共5002.5万份。每股特殊目的收购公司股份为10元,海通国际为独家保荐人。截止发稿时,该股股价暂无波动。

  值得注意的是,为确保特殊目的收购公司股份不会向香港公众推销或由香港公众买卖,特殊目的收购公司上市时及上市后的每手买卖作价必须至少为100万港元,汇德收购将以每手11.5万股为单位进行交易,基于发行价每股10港元,因此每手买卖单位的初始价值为115港元,而权证将以每手买卖单位5.75万份进行买卖。

  据该公司此前披露的配售结果显示,投资者包括79名专业投资者,其中20名机构专业投资者分别持有SPAC股份及SPAC权证的约92.18%。

  汇德收购将4703.5万股及2351.75万份权证配售予Antong Road Limited(简称ARL),占总发售量47.01%。发售完成后,ARL将成为汇德收购的控股股东,占扩大后股本37.61%。据悉,ARL的控股股东为Argyle Street Management Limited(简称ASM),ASM是一家香港本地基金公司,由叶维义于2002年创立,管理资产约10亿美元。

  公开资料显示,该SPAC由陈德霖、曾璟璇及巨溢担任发起人。全部发起人股份将由香港汇德有限公司持有,香港汇德有限公司由Extra Shine(由陈德霖博士全资拥有)拥有51%、 Pride Vision(由曾璟璇女士全资拥有)拥有32%和巨溢(持有第9类牌照(资产管理)和第4 类牌照(就证券提供意见)的证监会完全认可持牌实体)拥有17%。SPAC完成后,香港汇德有限公司将持有20%股份,专业投资者合计持有80%股份。

  陈德霖曾于2009年10月至2019年9月担任香港金融管理局总裁,1998年任职香港金管局副总裁期间为香港政府稳定金融体系担当重要角色,2007年7月,任香港行政长官办公室主任,而时任香港特别行政区行政长官的正是第二大发起人曾璟璇之兄曾荫权。

  曾璟璇是第一位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人同时也是第一位获任渣打银行大中华区主席的女性,同时,她也是曾任香港特别行政区第2、3任行政长官曾荫权的胞妹。

  巨溢集团2014年由曾璟璇创立,资料显示,该集团由曾璟璇或其亲属拥有管理控制权或为最终实益所有人的四个离岸基金实体组成,包括2个对冲基金,2个私募股权基金,截至2019年、2020年及2021年12月31日, 巨溢的资产管理规模分别为7900万美元、8100万美元及7600百万美元,该集团现聚焦中国及亚洲的基金及投资项目,投资方向为环境、社会和治理(ESG)。

  招股书显示,汇德收购公司成立于2022年1月26日,该SPAC主要并购目标为在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。

  据悉,汇德收购公司于今年2月28日向港交所递交了上市初步招股书,并于8月4日通过港交所上市聆讯。这意味着汇德收购成为港交所引入SPAC制度8个月以来第三家挂牌上市的特殊目的收购公司。

  此前于港交所上市的两家SPAC公司分别是招银国际资管团队发起的Aquila Acquisition和阿里巴巴前首席执行官卫哲联合发起的Vision Deal HK Acquisition。两家SPAC公司分别于今年3月和6月登陆港交所,目前股价分别为9.1港元/股和为9.85港元/股,均低于发行价10港元/股,上市以来分别下跌9%和1.5%。据两家公司此前披露的招股书显示,前者可能在任何行业寻找并购目标,但重点关注亚洲,特别是中国,有科技赋能的新经济领域(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造)的公司;而后者的主要并购目标为专注于智能汽车技术、供应链和跨境电子商务能力的中国企业。

  编辑:乔伊

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