硅料龙头突然出手,光伏组件环节股价巨震,下游电站概念股有望受益!一周主力出逃超千亿,大幅回流锂电赛道

2022-08-19 19:11:01 来源: 证券时报·数据宝 作者:张智博

  通威股份600438入围华润电力光伏组件集采,进军光伏组件赛道。

  一则消息带动光伏龙头股集体大跌

  8月19日,光伏组件板块集体大跌。1500亿市值的板块巨头天合光能大跌15.07%,晶澳科技002459)收跌9.89%,行业龙头隆基绿能601012)跌近8%。以上三只龙头股市值合计蒸发超800亿元。

  硅片龙头通威股份逆市上涨,今日收涨4.88%。而引发光伏板块整体杀跌的主要原因,或许是关于通威的一则消息。

  8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威、亿晶光电600537)、隆基入围。根据公告,通威报价最低为1.942元/瓦,亿晶1.995元/瓦,隆基报价最高为2.02元/瓦。招标包含1000公里运费,组件交货时间为9月10日-12月10日。此次3GW集采将选择一家组件供应商,如无意外,通威将独揽这一大单。

  海通证券认为,今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整,信息层面主要是由于通威报价比亿晶、隆基报价低5分。有分析称,通威大举进军组件并首先打起价格战,因该公司有硅料的优势,所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势,而近期走势又含硅料降价让利到下游的预期。

  海通证券研报显示,国内组件集采量大,进入门槛不高,通威有意加大组件布局。而国内价格敏感度高,需要一定的价格策略,并不代表整个竞争格局恶化;组件格局目前来看会保持稳定。中长期看,组件市场集中度低,市占率提升难度大,因此有新的实力强的企业进入,更多是清扫二、三线组件市场份额,不会对前四名组件企业产生巨大冲击。

  下游电站概念股涨势良好

  组件环节竞争、成本下降,处于行业下游的光伏电站收益率有望提升。今日光伏发电概念股集体上涨,太阳能尾盘封单达1.66万手,强势拉涨停。该公司致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务。2021年,公司销售绿色电量59.22亿千瓦时。此外,金开新能600821)、东旭蓝天000040)、晶科科技601778)、亿利洁能600277)等概念股集体涨逾6%。

  统计,A股中光伏发电概念股共计16只。七月以来,概念股普遍收获较大涨幅,平均上涨23.63%。12股涨逾10%,聆达股份300125)、东旭蓝天累计涨幅超过65%;芯能科技603105)、能辉科技301046)涨幅超过40%。仅综艺股份600770)一股小幅回调,跌幅5.14%。

  共有14家机构关注林洋能源601222)。截至2021年11月,公司自持光伏电站超过1.6GW,在建光伏电站项目约600MW;公司光伏电站毛利率为73%,电站并网后贡献利润。太阳能和晶科科技评级机构均在5家及以上,两者主营业务均为光伏电站投资运营。

  数据宝统计,截至目前,已有9股发布上半年业绩预告或中报。浙江新能600032)净利润同比翻倍,主要系公司所属水电项目发电量同比较大增长,叠加新增风电项目投产发电所致。其后金开新能净利润同比增长58.94%。珈伟新能300317)业绩扭亏为盈。

  主力连续两周抛售

  新能源汽车巨头

  本周来看,沪指、深成指小幅收跌,创业板指上涨1.61%。行业跌多涨少,电力设备、农林牧渔、公用事业涨逾4%;医药生物、计算机和美容护理跌逾3%。

  数据宝统计,本周主力资金净流出A股市场达1135.84亿元。申万一级行业中,仅房地产、农林牧渔获主力资金回流,金额分别为7.19亿元、2.96亿元,其余行业均呈现为主力净流出态势。电子、有色金属、基础化工和医药生物净流出额居前,均在百亿以上;计算机板块主力净流出额达96.23亿元。

  除去近一月上市新股,8股净流出额逾10亿元。上周主力大手笔抛售的长安汽车000625)本周再遭主力22.01亿元净流出,近两周累计跌幅7.55%。受今日消息面影响,隆基绿能和晶澳科技也遭到主力资金大幅撤出。

  此外,受浙江集采消息影响,长春高新000661)股价连续两天大跌,累计跌幅超过13%。该股与另一只医药龙头药明康德603259)本周均遭到主力出逃超8亿元。

  净流入方面,通威股份等4股获10亿元以上的主力资金净流入。主力加码锂电龙头股态势明显,宁德时代300750)、国轩高科002074)、亿纬锂能300014)、欣旺达300207)等概念股均获得主力资金不同程度加仓。

  责任编辑:何予

  

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 彩虹集团
  • 海鸥住工
  • 胜利股份
  • 南天信息
  • 竞业达
  • 大博医疗
  • 永和智控
  • 京北方
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅