8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。

　　成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐（002292）、国光电器（002045）、广博股份（002103）等涨停。

　　VR设备出货量大增 产业开启新一轮景气周期

　　VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。

　　2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据Statistics预测，2021-2025年CAGR(年复合增长率)高达52.3%。

　　全球科技巨头豪赌虚拟现实 MR头显有望取代手机？

　　近期，苹果和Meta预计将在未来一年发布混合现实(MR)的头戴式显示设备。这两家科技巨头押注，MR头显或许能取代手机，成为下一代个人终端设备。

　　据悉，MR技术将同时拥有虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的功能，将真实影像和虚拟场景同时展现在用户眼前。

　　VR直播“出圈” AR应用空间广泛 内容短板逐渐补齐

　　虚拟现实热上一波退潮的原因，除了技术不过关外，内容生态难以满足用户需求，也是被诟病最多的缺陷之一。

　　但这一情况已经有所改观。VR直播、演唱会等发展日臻完善，给行业带来了新的应用场景。

　　7月2日，汪峰于Pico平台举办VR乐享会，微博相关词条曝光度已超1.9亿，成功实现破圈。微博数据显示，历次VR演唱会相关词条曝光次数逐渐提高，总体微博曝光度已超3亿，VR线上演唱会形式正逐步走进大众视野。

　　方正证券认为，除明星自身带来的巨大流量外，VR演唱会直播质量的革新，是其得以成功出圈的主要原因之一。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点。

　　其他应用方面，VR游戏已经形成相对成熟的内容生态，游戏数量已经超越PS4、Xbox等知名游戏平台；VR社交定位“虚拟线下社交”，难以取代即时通讯要求，但长期看，VR社交有望替代传统照片、视频等社交方式。

　　至于AR方面，其应用领域较VR更广泛，市场规模有望爆发式增长。

　　具体投资建议

　　中泰证券（600918）指出，VR持续创新带来新成长机遇，品牌厂商加快布局驱动AR 向消费级产品突破，加上本土终端品牌崛起带动国内供应链发展，建议关注：

　　1)立讯精密（002475）：有望切入北美大客户MR整机代工，在主业外新增成长看点。

　　2)歌尔股份（002241）：作为全球VR/AR代工主力的地位稳固，且随着自供精密零组件比例的提升，盈利能力和竞争优势亦将显著提升。

　　3)舜宇光学科技：Meta等VR厂商的核心镜头/模组供应商，已实现菲涅尔镜片VR目镜和Pancake 模组等多款产品量产，同时在感知交互领域亦有技术布局。受益于下游快速扩容，公司VR/AR业务有望迎来弹性增长。

　　4)紫建电子（301121）：Pico VR设备电池核心供应商，VR、游戏手柄、电子烟等业务具备高成长性，持续打开成长空间。

　　5)隆利科技（300752）：搭载MiniLED 技术的VR产品已经向芬兰高端头显制造商Varjo和北美知名VR 企业交付，享受行业高成长。

　　6)三利谱（002876）：国内Pancake光学模组稀缺供应商。随着Pancake成为VR主流显示方案，公司有望充分受益。

　　广发证券看好在VR游戏、VR影视上有布局的公司，建议重点关注网易、腾讯控股、三七互娱（002555）、恺英网络（002517）、富春股份（300299）、宝通科技（300031）、芒果超媒（300413）、爱奇艺等。

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