金力永磁获216家机构调研:公司目前建成产能为2.3万吨,包括赣州1.5万吨和包头一期0.8万吨(附调研问答)
金力永磁(300748)10月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月28日接受216家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
公司2022年前三季度业绩情况:
2022年前三季度,公司持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业节能电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域,公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内,公司实现营业收入521,343.95万元,同比增长78.66%,其中出口收入62,213.35万元,同比增长102.46%;实现归属于上市公司股东的净利润68,673.27万元,同比增长95.41%;
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,051.60万元,同比增长103.22%。
问:三季度汇率波动挺大,请问汇率对公司产生了哪些影响?
答:前三季度的汇兑收益主要来自两个部分:H股募集资金以及出口业务。公司前三季度汇兑收益是1.88亿,第三季度汇兑收益是5,385万元。今年1月公司完成了香港H股的IPO发行,全球发售所得款项约为42.41亿港元,根据国家外管局的要求,大部分募集资金已经于二季度完成回境结汇,三季度汇兑收益较二季度有所下降。此外,公司出口业务也会产生汇兑收益,公司会利用一些金融工具来规避汇率风险。
问:公司2022年前三季度产品生产情况?包头工厂是否实现满产?
答:2022年前三季度,公司使用晶界渗透技术生产6,875吨高性能稀土永磁材料产品,同比增长58.56%,占同期公司产品总产量的72.21%,较去年同期提高了16.97个百分点,其中超高牌号产品产量为4,233吨(内禀矫顽力(Hcj,kOe)和最大磁能积((BH)max,MGOe)之和大于75)。总体而言,公司三季度的产销量保持稳定,但因为赣州工厂七月例行检修、及变频空调产品需求淡季等影响,三季度产销量与前两个季度产销量基本相当,包头工厂一期项目已经在今年6月达产,但是三季度的实际产销量还未达到饱和产能水平,后续仍有放量增长空间。
问:公司产品结构有哪些变化?
答:2022年前三季度,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达19.10亿元,较上年同期增长189.75%,占公司营业收入的36.64%,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约169万辆;公司节能变频空调领域收入达到14.27亿元,较上年同期增长31.84%,占公司营业收入的27.37%,公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约3,762万台;公司在风力发电领域收入达到6.53亿元,较上年同期下降8.58%,占公司营业收入的12.53%,公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约7.19GW;公司于机器人及工业节能电机领域收入达到1.87亿元,较上年同期增长123.46%,占公司营业收入的3.59%;公司3C领域收入达到1.54亿元,较上年同期增长46.67%,占公司营业收入的2.95%。
问:公司三季度毛利率环比有下滑,是什么原因导致的?公司有19.1亿元存货,这个存货主要包含哪几个方面?
答:公司使用加权平均法进行成本核算,因此第三季度稀土原材料的成本受到上半年稀土原材料价格较高的影响,加权平均后的原材料成本高于目前稀土市场价格。
此外,公司各季度产品结构存在差异,由于不同领域产品的配方、工艺以及加工复杂程度不同,毛利率水平也不同,所以在产品结构比例发生变化时,综合毛利率水平有所变化。
公司三季报披露的19.1亿元存货中,原材料占比相对比较少,由于公司整体产能及销售规模较去年同期均有大幅提高,因此公司存货中的在产品、产成品以及发出商品的金额增长较大。
问:随着整个稀土价格的这个波动,从供需的角度看,未来稀土价格大概率在一个相对窄幅区间波动。可不可以请领导再细化一下,从成本端来看,还有哪些方面可以努力实现成本的下降?
答:综合来看,公司会从以下几个方面来控制成本、维持毛利率在一个相对稳定水平:
1)生产规模:由于公司的所有产品都是定制的非标产品,所以新产品、新客户的产量规模对于规模效应的发挥非常重要;
2)技术研发:公司会从产品配方上进行优化,包括渗透技术在内的,从技术研发层面降低成本;
3)生产工艺:在每一个生产环节,都可以通过优化工艺、提高自动化水平、以及精益生产管理来提升生产效率,降低成本。
4)磁泥/废料循环再利用:循环再利用方面是对生产过程中产生的磁泥废料进行回收再利用,2021年全年来自废料回收的稀土金属占原材料的比例达到24%。这些对废旧磁钢以及磁泥废料中稀土元素的回收再利用,能够增加公司原材料来源的多样性,有助于降低原材料的综合成本。
问:前三季度公司在机器人及工业节能电机、3C领域也实现了非常好的增长,请公司对这两个领域做一个展望?
答:公司一直在生产机器人及工业节能电机领域产品,该领域收入占比维持在3%-5%,其中工业机器人相对更多些,人形机器人的出现,使得需求领域拓宽了,另一方面,新能源汽车市场的迅速增长,生产线自动化程度的提高,也驱动了工业机器人(机械手臂)的需求快速提高,所以总体看来,该领域未来需求前景比较乐观。3C领域也是公司持续投入的一个战略方向,公司非常关注3C产品未来的应用新领域、新方向。
问:11月的疫情是否会影响新能源汽车订单?
答:从国内以及国外的新能源汽车订单来看,疫情对该领域订单目前来看尚没有大的影响,基本按照客户的交付计划进行交付。
问:稀土永磁材料行业客户粘性及行业进入门槛如何?
答:稀土永磁材料行业特征为客户黏性强,进入门槛高。稀土永磁材料生产商需要满足下游客户对产品特性、质量、数量及交货时间的特定要求。公司利用在高性能钕铁硼永磁材料方面的专业及技术专长参与到客户新产品的设计中,协助客户优化产品性能,降低生产成本,并在客户产品的设计阶段向其提供全面的高性能钕铁硼永磁材料技术解决方案。下游客户对生产的终端产品存在不同的要求,公司对客户生产非标准化产品的专业需求展现出极强的应变能力。公司强大的研发能力、执行能力及质量控制,使公司能够不断达到客户设定的标准,从而有助于成功地与客户建立及保持稳固的关系。
问:墨西哥废旧磁钢综合利用项目的目标客户主要是哪些?与之配套的废旧磁钢的来源包括哪些?银海新材主要从事哪方面的稀土回收?
答:公司拟通过全资子公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司在墨西哥新设公司投资建设“废旧磁钢综合利用项目”,以废旧磁钢为切入点,构建“回收-拆解-再生再制造”的再循环产业体系,促进再生资源加工利用的规模化和规范化,有利于稀土资源的绿色可持续发展,是落实公司碳中和战略的具体实践。项目建设符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于进一步扩大公司的业务规模,提升公司的行业地位,增强公司综合实力。项目达产后形成年处理5,000吨废旧磁钢综合利用及配套年产3,000吨高端磁材产品的生产能力。
该项目5,000吨废旧磁钢综合利用产能,预计废旧磁钢来源以海外客户为主,这些客户未来会对电机拆解下来的磁钢有回收需求,公司积极予以回收。
过去10年中国累计出口的高性能钕铁硼产品总计约30万吨,已经累积了很大的存量,在产品寿命周期完结的时候,这些废旧磁钢都可以回收再利用。
公司在生产的过程中,由于切磨加工会产生少部分的磁泥废料,公司一直在实现这部分磁泥废料的回收再利用,银海新材主要针对这部分的回收需求。2021年来自磁泥废料回收的稀土金属占公司原料的比例达到约24%,所以这部分废料回收和利用是稀土原料的有益补充,不仅满足公司绿色发展战略,也有助于提升公司竞争力。
问:公司有可能在2024年提前完成4万吨产能建设目标,在这个产能完成投建之后,公司发展战略的重点方向是否会转向全球产能和产业链的布局与建设?
答:公司目前建成产能为2.3万吨,包括赣州1.5万吨和包头一期0.8万吨。按照公司的扩产计划,2025年将达到4万吨规模。公司也能感受到下游各领域需求的快速增长,所以公司的产能扩建也是为了满足客户订单需求的增长,保障订单供应。同时公司已经布局上游稀土回收、海外废旧磁钢综合利用项目,以及墨西哥磁材产能,这些布局一方面是为了满足公司内生发展的要求;另一方面也是与客户发展战略相匹配。千里之行始于足下,公司还是扎扎实实把每一步做好,支持公司未来业务更稳定的增长;
江西金力永磁科技股份有限公司主营业务是高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售。金力永磁产品主要为高性能钕铁硼永磁材料,目前公司已批量供应N52、52M、50H、48SH、48UH、42EH、40AH、35VH等系列牌号高性能钕铁硼永磁材料。
2019年,公司股票先后入选创业板指数、深证成份指数、富时罗素全球股票指数,公司也获得了权威媒体机构的一系列荣誉:人民日报旗下《国际金融报》颁发的“中国社会责任贡献企业”;《经济观察报》评选的“投资者关系管理之星”;第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选的“优秀董事会”;《证券时报》评选的“中国上市公司IPO新星奖”;《大众证券报》颁发的“最佳成长潜力上市公司”;全球著名增长咨询公司Frost&Sullivan弗若斯特沙利文颁发的“2019沙利文中国新经济奖”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 基金公司 | 张黛翊 |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 崔莹 |
上海泽秋私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 文武 |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 王颖 |
中信建投基金 | 基金公司 | 周户 |
中融基金 | 基金公司 | 张书玮 |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 | 罗庆 |
交银基金 | 基金公司 | 谭星星 |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘平 |
北京九颂山河投资基金 | 基金公司 | 张咖 |
南华基金 | 基金公司 | 蔡峰 |
南方基金 | 基金公司 | 郭东谋、鲍宇晨 |
博时基金广深 | 基金公司 | 邓灼 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 龚润华 |
嘉实基金 | 基金公司 | 李嘉禾 |
国投瑞银 | 基金公司 | 汤龑 |
国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘昭亮 |
守正基金 | 基金公司 | 滕书文 |
工银瑞信 | 基金公司 | 黄安乐 |
德邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵梧凡 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 查汉斌 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金公司 | 薛一品 |
新华基金 | 基金公司 | 杨洁 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱运 |
格林基金 | 基金公司 | 周义 |
民生加银 | 基金公司 | 吕金华 |
民生加银基金 | 基金公司 | 孙常蕾 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 袁建军 |
泰信基金 | 基金公司 | 吴用 |
海南泰昇基金 | 基金公司 | 陈星宇 |
申万菱信 | 基金公司 | 夏韵 |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 龚云华 |
诚通混改私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 翟旭 |
诺安基金管理有限公司 | 基金公司 | 耿诺 |
诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 黄伟 |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙嘉晨 |
万联证券 | 证券公司 | 蔡梓林 |
东兴证券 | 证券公司 | 洪一 |
东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 耿梓瑜 |
东北证券 | 证券公司 | 聂政 |
东吴证券研究所 | 证券公司 | 王彦竹 |
东方证券 | 证券公司 | 滕朱军 |
东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 翟淑星 |
东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | 张科理 |
东海自营 | 证券公司 | 李富华 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 商力 |
中信里昂 | 证券公司 | Peter Wang、陈哲 |
中信里昂证券有限公司 | 证券公司 | 張一帆 |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 何曼文 |
中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄斌辉 |
中泰证券 | 证券公司 | 安永超、胡十尹 |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 谢鸿鹤 |
中航证券 | 证券公司 | 邓轲 |
中航证券有限公司 | 证券公司 | 石孙钰 |
中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | 王靖涵 |
中金公司 | 证券公司 | 王政 |
中金公司资产管理部 | 证券公司 | 徐榕 |
信达证券 | 证券公司 | 娄永刚、白紫薇、陈光辉、黄礼恒 |
华安证券 | 证券公司 | 李煦阳 |
华安证券股份有限公司 | 证券公司 | 许勇其 |
华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 何粮宇 |
华福证券有限责任公司 | 证券公司 | 李烁 |
华金证券股份有限公司 | 证券公司 | 魏欣 |
南京证券股份有限公司 | 证券公司 | 姚成章 |
国信证券 | 证券公司 | 冯思宇、刘孟峦、焦方冉 |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨耀洪 |
国元证券 | 证券公司 | 汪澍 |
国盛证券 | 证券公司 | 王琪 |
国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 宋洋 |
天风证券 | 证券公司 | 王小芃 |
安信证券 | 证券公司 | 覃晶晶、郑九洲 |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘超 |
广发证券 | 证券公司 | 宫帅、张宇豪 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 王莎 |
招商证券 | 证券公司 | 刘伟洁、刘文平 |
星展证券 | 证券公司 | 胡婷 |
星展证券(中国)有限公司 | 证券公司 | 蒋超 |
民生证券 | 证券公司 | 邱祖学 |
民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 张弋清 |
汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司 | 周嘉瑶、肖佳琪 |
浙商证券研究所 | 证券公司 | 卢书剑、陈明雨 |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 张恒浩 |
爱建证券 | 证券公司 | 余前广 |
瑞银证券有限责任公司 | 证券公司 | 陆阳 |
甬兴证券有限公司 | 证券公司 | 吴濛旸 |
申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 马焰明 |
美银证券 | 证券公司 | 梁甫茵 |
西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄腾飞 |
西部证券股份有限公司 | 证券公司 | 曾俊晖 |
长江证券 | 证券公司 | 王筱茜 |
长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 许宏远 |
首创证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘崇娜 |
上海原点资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 殷晓红 |
上海少薮派投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王瑞 |
上海景林资产 | 阳光私募机构 | 王子钰 |
上海朱雀投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 徐梦玲、牟善同 |
上海朴易资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 尚志强 |
上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 王雪阳 |
上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 王雅茹 |
上海申九资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 谭志强 |
上海瞰道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 崔彬辉 |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 钱子毅 |
上海豫航资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 赵杰 |
兴业国信资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 严谨 |
凯石基金 | 阳光私募机构 | 吴蔽野 |
北京合正普惠私募基金投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 许彤 |
北京宏道投资 | 阳光私募机构 | 朱亚锋 |
北京诺昌投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王钧 |
南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 田鲁 |
常春藤资产 | 阳光私募机构 | 胡肖 |
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 黄恒超 |
广州市圆石投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 杨中一 |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | 汪庆祥 |
江苏瑞华投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 肖群 |
淡水泉 | 阳光私募机构 | 吴敏 |
深圳中安汇富资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 韩玉龙 |
深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张艳艳 |
深圳市鹏万私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 严兴 |
深圳悟空投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 钟腾飞 |
盛宇投资 | 阳光私募机构 | 邬胜波 |
相聚资本 | 阳光私募机构 | 许耀文 |
磐耀资产 | 阳光私募机构 | 辜若飞 |
红华资本管理(深圳)有限公司 | 阳光私募机构 | 何儒 |
轻盐创投 | 阳光私募机构 | 雷宇 |
中再资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 王润东 |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | 刘子良 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险公司 | 刘奎甫 |
中邮人寿 | 保险公司 | 赵扬 |
华夏久盈 | 保险公司 | 李晓杰 |
华夏人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 尹贤胤 |
合众资产 | 保险公司 | 田玉铎 |
复星保德信人寿 | 保险公司 | 李心宇 |
天安人寿保险 | 保险公司 | 刘谦 |
工银安盛资产管理有限公司 | 保险公司 | 赵博容 |
恒大人寿 | 保险公司 | 张泽京、陈默 |
泰康资产 | 保险公司 | 黄成扬 |
百年保险资管公司 | 保险公司 | 李振亚 |
长江养老 | 保险公司 | 郭歌 |
3W FundManagement | 海外机构 | 刘思蒙 |
BNP paribas | 海外机构 | Lili Dicks |
GF Security | 海外机构 | 陈先龙 |
Green Court Capital | 海外机构 | Sophie Lu |
IMPAX ASSET MANAGEMENT | 海外机构 | Adam LIANG |
Morningstar | 海外机构 | Vincent Sun |
Polymer Capital Management | 海外机构 | Mark TANG |
Segantii Capital Management Ltd | 海外机构 | Louie Lu |
Spruce Light Asset Management | 海外机构 | Karl Miao |
摩根士丹利 | 海外机构 | 蒋卓 |
海通国际 | 海外机构 | 吴旖婕 |
上海景林股权投资管理有限公司 | QFII | 童坤 |
威灵顿投资管理国际有限公司 | QFII | Ouyang Gloria |
安信国际 | QFII | 颜晨 |
恒生投资 | QFII | 朱俊谦 |
汇丰环球研究 | QFII | James Lam |
润晖投资管理香港有限公司 | QFII | 蒋暘晶 |
贝莱德机构信托公司 | QFII | Jiaren Luo |
AP China | 其他 | 朱雅欣 |
AROHI 资产管理有限公司 | 其他 | Vivien Cao |
万德丰(北京)投资管理有限公司 | 其他 | 黄伟斌 |
三峡资本 | 其他 | 王彦楠 |
上海乾瞻资产管理有限公司 | 其他 | 朱乾栋 |
上海懿坤资产管理有限公司 | 其他 | 高懿 |
上海昊仁投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 张睿智 |
上海正心谷投资管理有限公司 | 其他 | 赵永生 |
上海胤胜资产管理有限公司 | 其他 | 王青 |
上海运舟私募基金管理有限公司 | 其他 | 廖书迪 |
上海逐流资产合伙企业(有限合伙) | 其他 | 徐烨程 |
世豪资本 | 其他 | 刘秋君 |
东亭资产管理(香港)有限公司 | 其他 | 王宪策 |
东方红资产管理 | 其他 | 谢成 |
个人 | 其他 | 温晓楠 |
中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | 章小韩 |
中信证券证券金融业务线 | 其他 | 陈睿 |
中宏控股 | 其他 | 郭宇鸣 |
中航信托股份有限公司 | 其他 | 戴佳敏 |
中邮理财有限责任公司 | 其他 | 陶俊 |
五地投资管理有限公司 | 其他 | 罗刚 |
信达澳亚 | 其他 | 李泽宙 |
兆天投资 | 其他 | 李商羽 |
光大研究 | 其他 | 王秋琪 |
兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | 牟卿 |
兴证资管 | 其他 | 徐凌云 |
北京联创云景投资有限公司 | 其他 | 甄成 |
华安合鑫 | 其他 | 惠浦 |
域秀投资 | 其他 | 周栋梁 |
大连道合投资管理有限公司 | 其他 | 冯弢 |
宁波梅山保税港区永禧宝莱特私募基金管理有限公司 | 其他 | 胡卫家 |
富安达上海 | 其他 | 余思贤 |
山东融汇私募(投资)基金管理有限公司 | 其他 | 乔雅 |
山合投资 | 其他 | 喻同、王兆成 |
广东狐尾松资产管理有限公司 | 其他 | 匡永博 |
广州昭时投资合伙企业 | 其他 | 周福明 |
建银国际(中国)有限公司 | 其他 | 张梦倩、黄俊文 |
恒生前海 | 其他 | 邢程 |
招商银行股份有限公司 | 其他 | 潘伟 |
果实资本 | 其他 | 吴浩 |
柏骏资本管理(香港)有限公司 | 其他 | David Ching |
汇丰环球资产管理有限公司 | 其他 | 付寒 |
汇信资本投资管理(深圳)有限公司 | 其他 | 林琳 |
泰霖私募基金管理(海南)有限公司 | 其他 | 黎凯宁 |
浙江墨钜资产 | 其他 | 黄田 |
海南和煦私募基金管理有限公司 | 其他 | 陈中雷 |
海南璞工私募基金管理有限公司 | 其他 | 陈智斌 |
深圳前海佰德纳资本管理有限公司 | 其他 | 邓轶、陈星任 |
淳厚 | 其他 | 陈印 |
瀚伦投资顾问(上海)有限公司 | 其他 | Frank Wang |
灏浚投资 | 其他 | 柯海平 |
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司 | 其他 | 王小民 |
盘京投资 | 其他 | 张奇、马欣 |
碧云资本管理有限公司 | 其他 | 柯伟 |
禹田资本 | 其他 | 刘元根、崔凯、赵群 |
纵贯资本 | 其他 | 俞淼 |
西安瀑布资产管理有限公司 | 其他 | 孙左君 |
青榕资产 | 其他 | 陈磐 |
马可波罗资产管理有限公司 | 其他 | 邓咏梅、邝境乐 |
麦顿投资 | 其他 | 殷珉 |
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