中信建投:行业拥挤度上升,关注复苏主线
中信建投(601066)陈果指出,行业配置策略上,供给端防疫政策进一步优化、地产第三支箭落地;需求端消费场景恢复逐渐落实、稳增长逻辑等待验证,我们看好:疫情放松下,未来需求刚性上行的中药、线下药店、疫苗等板块;需求弹性恢复和场景恢复,业绩边际改善确定性强,同时短期资金偏好的必需消费和出行旅游板块,如食品饮料、自然景区、旅游出行、影视院线等;短期交易仍为活跃的新半军板块的光伏设备等;政策护航,业绩筑底反弹,估值处历史地位且短期流动性较好的房地产板块;稳增长背景下,业绩相对稳健的能源煤炭。
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