三超新材获84家机构调研:根据公司总体规划,预期2023年3月底合计产能达到280万km/月(附调研问答)
三超新材(300554)2月2日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月31日接受84家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:2021年亏损的原因?2022年利润增长原因?
答:(1)2021年亏损原因:因受募投项目购买中村设备未能按期投产影响,公司硅切片线产能受限且不具规模效应,影响了公司销售收入的提升,同时叠加产品价格下降及金刚石、镍等主要原材料价格上涨因素,导致主营业务利润同比下降。同时2021年对部分固定资产、存货计提了大额减值,也是导致2021年度经营亏损的主要原因。
(2)2022年盈利原因:公司募投项目“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”产能逐步释放,公司硅切片线营收有较大增大,利润逐步增加。
问:
我们细线扩产进度?
答:根据公司总体规划,预期2023年3月底合计产能达到280万km/月,其中:
(1)江苏三超:2022年底产能达120-130万KM/月。
(2)金湖项目:公司在金湖江苏三泓金刚线扩产项目的投入较大,预期3月底产能可达150万KM/月,该项目采用的设备都是最新的先进设备,自动化程度高。
问:
公司和竞争对手比竞争优势体现在哪里?
答:公司主要优势体现在以下几点:
(1)公司核心团队长期从事金刚石工具的研发、生产和销售,相关经验超过20余年;
(2)公司产品品类丰富,包括金刚线和金刚石砂轮,金刚线又包含粗线和细线,公司粗线产品质量在国内市场上处于领先地位。公司未来细线产能释放后,营收与盈利能力都会有较大增长;
(3)和单纯金刚线生产企业相比,公司又有半导体材料和装备布局,尤其是半导体行业用的金刚石工具,公司早在十多年前就已经布局,较国内同行有一定的优势。
问:2023年产能出来后,我们的价格策略?
答:主要还是跟随市场的行情,全行业应该都在看美畅。我们扩150多万km/月,应该对市场没有大的冲击。
问:粗线和细线分类标准是什么?
答:细线是用于光伏硅切片线的,其他都可以归为粗线。
问:2022Q4细线收入比同期增长多少?
答:2022年第四季度环比和同比都有比较大的提高。
问:我们半导体领域国产替代的空间有多少?
答:日本DISCO公司2021年收入100多亿,其中半导体相关耗材产品大约30多亿的销售收入。日本人比较保守,但DISCO前期发布公告称,将建设2个设备工厂,扩产近40%,可见这个行业空间非常广阔。我们2016年在日本广岛也设立了研发中心,谋划从更长远角度对这一块进行布局,而不仅考虑行业当前的景气度。
问:如何看待钨丝金刚线的发展?公司后续是否有相应的研发和布局?
答:总体来说,钨丝金刚线的前途远大而光明。钨丝母线的机械性能跟碳钢丝线相比,有比较明显的优越性,主要表现在抗拉强度上,同样的抗拉强度,钨丝线的线径可以做到比碳钢丝线细3-5微米。公司目前在钨丝金刚线方面也已经有布局,目前每月已经有3-5万公里钨丝金刚线的销售。公司从2021年下半年开始研发钨丝金刚线,钨丝金刚线的制造技术目前已经成熟,现在主要受制于钨丝的供应。公司目前也在与几家钨丝制造厂家进行密切合作,将来不排除有更深层次的合作;
南京三超新材料股份有限公司主营业务是金刚石工具的研发、生产和销售,主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮。公司是国内较早掌握金刚线相关技术并成功产业化的本土企业,并参与起草我国首个电镀金刚石线锯的行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》(JB/T12543-2015)。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金 | 基金公司 | 翟旭、黄进 |
中信保诚基金 | 基金公司 | 吴振华 |
中航基金 | 基金公司 | 陈周飞 |
中融基金 | 基金公司 | 马孟 |
中邮创业基金 | 基金公司 | 周喆、汪显森 |
九泰基金 | 基金公司 | 赵万隆 |
信达澳银基金 | 基金公司 | 徐聪 |
光大保德信基金 | 基金公司 | 吴尘染、林晓枫 |
创金合信 | 基金公司 | 周志敏、寸思敏 |
华商基金 | 基金公司 | 吕春瑜 |
华安基金 | 基金公司 | 胡宜斌、范伟隽 |
南方基金 | 基金公司 | 陈思臻 |
博时基金 | 基金公司 | 程沅 |
嘉实基金 | 基金公司 | 刘晔、张毅强、谢泽林 |
国寿安保 | 基金公司 | 李捷 |
圆信永丰基金 | 基金公司 | 马红丽 |
天治基金 | 基金公司 | 冯超、陈付佳 |
富国基金 | 基金公司 | 孙萌、杨栋 |
富安达基金 | 基金公司 | 李守峰、杨红、高俊 |
富荣基金 | 基金公司 | 王琛皞、邓宇翔 |
工银瑞信 | 基金公司 | 张剑峰、李丕毅 |
广发基金 | 基金公司 | 顾益辉 |
恒越基金 | 基金公司 | 叶佳 |
招商基金 | 基金公司 | 张林 |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | 李子扬 |
易方达 | 基金公司 | 倪春尧 |
永赢基金 | 基金公司 | 李宇双、李琦 |
汇安基金 | 基金公司 | 丁华清、丁盛、杨坤河、蒋毅 |
泰信基金 | 基金公司 | 史彬 |
泰达宏利基金 | 基金公司 | 廖馨 |
浙商基金 | 基金公司 | 刘新正 |
浦银安盛基金 | 基金公司 | 王爽 |
海富通基金 | 基金公司 | 刘海啸 |
淳厚基金 | 基金公司 | 刘俊 |
申万菱信 | 基金公司 | 龚云华 |
益民基金 | 基金公司 | 彭星煜 |
西部利得基金 | 基金公司 | 侯文生、曹斌佳、苏展 |
诺德基金 | 基金公司 | 黄伟 |
财通基金 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | 金达莱 |
鑫元基金 | 基金公司 | 蔡文 |
银河基金 | 基金公司 | 石磊 |
长盛基金 | 基金公司 | 吴达 |
中信建投 | 证券公司 | 荆树光 |
中信证券 | 证券公司 | 程伟庆 |
华创证券 | 证券公司 | 姚德昌、岳阳、张嘉慧、张娟、杨帅、段佳音、熊翊宇、耿琛、袁菁 |
华福证券 | 证券公司 | 戴启明 |
安信证券 | 证券公司 | 冷星星 |
招商证券 | 证券公司 | 赵思轩 |
浙商证券 | 证券公司 | 赵媛 |
上海明河投资 | 阳光私募机构 | 姜宇帆 |
名禹资产 | 阳光私募机构 | 王友红 |
建信基金 | 阳光私募机构 | 李登虎 |
源乐晟资产 | 阳光私募机构 | 杨建海 |
睿泉毅信投资 | 阳光私募机构 | 刘聪颖 |
中再资产 | 保险公司 | 王云翥、胡换录 |
中国人保资管 | 保险公司 | 汤祺、邱越 |
中国人寿 | 保险公司 | 和川、邓倩磊 |
光大永明资产 | 保险公司 | 沈繁呈 |
前海人寿 | 保险公司 | 丁超凡 |
华夏久盈资产 | 保险公司 | 孟德鹏 |
华安资管 | 保险公司 | 房晓 |
大家资产 | 保险公司 | 石泰华 |
太平资产 | 保险公司 | 庞良永、赵洋、郑伟 |
平安资产 | 保险公司 | 王晶、童飞 |
恒大人寿 | 保险公司 | 戴俊 |
泰康资产 | 保险公司 | 邹志 |
长江养老保险 | 保险公司 | 端时立 |
阳光资产管理 | 保险公司 | 张学鹏 |
中欧基金 | QFII | 吕一闻、李清 |
上海利幄私募基金 | 其他 | 孟舒豪 |
上海昶元 | 其他 | 翟舒浩 |
上海森锦 | 其他 | 黄裕金 |
上海雪石资产 | 其他 | 邵文昱 |
上海非马投资 | 其他 | 赵一鸣 |
中信保诚 | 其他 | 孙浩中 |
北京泓澄 | 其他 | 徐哲桐 |
少薮派投资管理 | 其他 | 张宁 |
广东民营投资 | 其他 | 张天云 |
建信养老金 | 其他 | 陶胤至 |
海勤辰私募基金 | 其他 | 张航 |
远望角投资 | 其他 | 陆世昌 |
遵道资产 | 其他 | 李强 |
金广资产 | 其他 | 刘波 |
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