至纯科技获26家机构调研:公司的设备产品零部件没有从欧美进口的,涉及到进口的部分主要在日韩(附调研问答)
至纯科技(603690)2月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月31日接受26家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
一、交流的主要问题及回复概要
问:请问公司炉管设备、涂胶显影设备的进展情况如何?
答:炉管设备、涂胶显影设备属于公司扩展的半导体设备品类,在2022年已有订单,这块业务的发展思路更聚集业务本身的市场化能力,和最早湿法切入策略一样先从6寸、8寸设备快速进入市场,12寸的验证周期比较长。炉管设备进展快,已经量产并交付8寸设备,2023年会在1~2个客户验证12寸设备。涂胶显影设备2023年主要目标是开始批量交付8寸设备。
问:公司预计非公开发行的进度如何?
答:公司预计在年报数据更新后向证监会申报本次非公开发行项目,并希望尽快拿到批文,拿到批文将尽快启动发行。
问:请问公司2023年制程设备、高纯系统两大业务板块的新签订单展望?
答:高纯业务板块方面,服务的下游行业较广,公司早期以服务光伏面板行业为主,目前下游客户主要是集成电路行业,2023年光伏行业将迎来投资高峰,相应的订单也会增加;公司在高纯业务方面确立了显著的行业地位和竞争优势,高纯板块2023年应该能保持稳定的新签订单规模增速。
设备业务方面,需要区分高阶设备、中低阶设备;高阶设备是特指服务于12寸的设备,中低阶设备主要包括6寸、8寸设备,中低阶设备下游比较分散,行业比较多,资本性开支计划波动不明显,但保持一定的增速且比较稳定,所以预计中低阶设备会有不错的订单增速。
高阶设备方面,下游集中在几个大厂,加之受到政策影响,主要取决于几个大厂的整体资本性开支计划。公司在高阶设备的规模基数并不大,从竞争格局来看,纯国产设备的优势在加大。公司对高阶设备业务有信心,未来增量多大要看下游的先进制程进展。
问:有机构预测未来2-3年国内半导体设备行业规模增幅不大,国内半导体设备公司的重要增长点是否在于国产化率提升?
答:一是国产替代因素,湿法设备领域国内供应商市场占有率从不到10%到目前25%左右,若要以国产为主,公司份额还有很大提升空间。二是下游扩产会带动设备需求。基于公司目前体量,公司在国内市场还有较大的成长空间。
问:公司设备端产品对下游主要客户的覆盖度?
答:现在绝大部分都是逻辑芯片客户,基本上覆盖了第一梯队、第二梯队的逻辑芯片客户。存储芯片客户占比相对还小,但已经看到上升趋势。总体来看,公司设备端产品覆盖客户较广。
问:请问公司在大宗气站这块业务相比竞争对手有什么竞争优势,未来是否有往特种气体扩展的机会?
答:大宗气站经历了几十年发展,包括服务于12寸工厂,服务于6寸、8寸工厂,也有服务于光伏项目等等。12寸市场的壁垒非常高,下游对可靠性的要求极为严苛,这块市场历来被国外三大公司垄断。公司交付了第一座12寸工厂大宗气站后,在业内产生的影响很大,而且交付后已经稳定运行一年。公司在这个领域的优势和进入契机是国产稳定自主可靠,成功切入后这个优势会被放大,未来新一轮资本性开支落地后,公司在新的大宗气站建设里有比较好的竞争力。
公司短期内不考虑特种气体业务,因为特种气体现在国内供应商较多,价格很不稳定,难以稳定盈利。若未来公司发现部分特种气体竞争格局或价格良好,再考虑是否添加个别产品。
问:公司产品零部件是否有非美成分?
答:公司的设备产品零部件没有从欧美进口的,涉及到进口的部分主要在日韩。
问:美国最近出台的制裁政策限制美籍工程师为国内半导体公司工作,对公司有何影响?
答:公司实控人、高管及各项业务的核心技术团队没有美籍员工,所以公司不受这项制裁政策的影响,后续这方面公司算是有竞争优势;
上海至纯洁净系统科技股份有限公司的主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售,以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。公司的主要产品为高纯工艺集成系统、半导体设备、光传感及光器件。公司于2019年3月完成对波汇科技的收购,波汇科技主要业务为光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。公司多项技术已达到国际先进水平。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
东财基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
开心龙基金 | 基金公司 | -- |
施罗德基金 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
瑞银证券 | 证券公司 | -- |
常春藤资产管理 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
源乐晟资产管理 | 阳光私募机构 | -- |
平安资产 | 保险公司 | -- |
贝莱德资产 | 海外机构 | -- |
瀚亚投资 | QFII | -- |
三井住友德思资产管理 | 其他 | -- |
彬元资本 | 其他 | -- |
浙商资管 | 其他 | -- |
银杏环球资本 | 其他 | -- |
领久资产 | 其他 | -- |
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