万向钱潮（000559）3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月24日接受2家机构单位调研，机构类型为证券公司。

　　投资者关系活动主要内容介绍：

　　问：2022年公司分产品的销量和价格情况，2023年预期如何？

　　答：2022年公司大力开拓市场，开发新品，销售取得一定的增长，9+N客户销售占比至80%以上，其中乘用车相关产品增长较好，商用车相关产品受疫情和经济形势影响较大。2023年计划在2022年基础上整体有一定的增长。

　　问：介绍下公司目前的整体业务结构？燃油车和新能源车业务占比？商用车和乘用车的业务比例？

　　答：公司是福特、通用、大众等一流主机的配套厂，目前配套的9+N客户主要是：大众、宝马、日产、比亚迪（002594）、福特等。

　　公司目前的业务以汽车零部件产品为主，同时积极开拓工程机械、农业机械、轨道交通等业务领域。

　　从业务构成，燃油车业务比新能源业务要多，乘用车业务比商用车业务要多。

　　问：目前下游客户和占比情况？9+N客户计划的具体布局情况？

　　答：不断提升9+N市场规模是公司的战略之一。目前公司对9+N市场重点突破以下产品项目：日产、通用、丰田、东风车桥、广汽埃安、长城、福特、戴姆勒、比亚迪、一汽红旗、广汽、一汽、东风、陕汽，产品有轮毂单元、等速驱动轴、万向节、轴承、减震器、EPB等电子产品。

　　问：在手订单情况？

　　答：按照目前合作配套的主机厂订单及要求正常供货。订单情况良好。

　　问：公司22年上半年海外市场增速较快，全年的情况怎么样？

　　答：2022年海外销售较2021年有所增长。

　　问：目前研发团队的人数和主要布局的项目？

　　答：公司已形成自己的研发队伍。主要布局的项目为卡脖子轴承、绿色化和智能化汽车底盘核心零部件。

　　问：下个阶段的业务布局重点是哪里？

　　答：1、公司业务布局重点是9+N客户，如宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、日产、特斯拉等等。

　　2、围绕轴承和新能源标准底盘两大支柱。

　　问：万向节，轴承，传动轴等项目21年产量和销量增速较快，原因是什么？

　　答：2021年全球供应链受到了比较大的打击，疫情之下受国家政策扶持影响，电商推进、城市最后五公里配送、极大的促进现代物流市场，商用车市场爆发式增长，商用车项目订单提前交付并增加、同时风力发电、农业机械勃勃发展，也带来了2021年的轴承利好。

　　问：目前产品的市占率和主要竞争对手情况？

　　答：主要产品万向节保持行业主导地位，轮毂单元、等速驱动轴保持行业的前列。

　　问：22年钢铁价格有所下降，公司毛利率水平会有所好转么？

　　答：钢材是公司的主要原材料，其成本直接影响公司产品的毛利率。

　　问：铝加工轻量化公司是否有布局？

　　答：公司一直重视绿色低碳轻量化，比如钢制副车架、铸铁转向节、钢制摆臂等产品将逐步向铝合金产品转型，传动轴产品向铝合金传动轴、一钢一铝传动轴等轻量化产品转型。

　　问：公司在底盘和制动领域的技术储备？

　　答：结合电动化、智能化新能源汽车行业发展趋势，公司大力实施绿色化和智能化技术战略。

　　绿色产品方面，包括材料轻量化、结构轻量化、长寿命、低摩擦、低振动噪音等绿色化设计技术；铸、锻、车、磨、焊、装等绿色化制造工艺技术。包括轻量化、长寿命万向节和传动轴；轻量化、高效率等速驱动轴；轻量化、低摩擦轮毂单元；轻量化、低摩擦制动卡钳等产品。

　　智能产品方面，公司按照开发一代、储备一代、生产一代的技术开发路线，其中电控助力器QBS、集成式线控制动系统Onebox即将量产，在研发的产品有储备。

　　问：公司制动系统总成的销量下滑的原因？

　　答：2021年下滑的原因是配套的主机厂的部分项目处于开发阶段未形成量产；专业工厂拆迁新建及产品转型影响了产销。这一情况已在改善。

　　问：ABS，ESP以及EPB的技术和产销量怎么样？下游客户有哪些？

　　答：ABS，ESP以及EPB的技术和产销量属于国内自主第一梯队，年销量近百万套。客户主要有长安、东风等。

　　问：公司在线控制动领域的技术研发进展，以及QBS产品的推进情况和技术路线？

　　答：公司按照开发一代、储备一代、生产一代的技术开发路线，其中已量产电子驻车制动卡钳EPB、防抱死制动系统ABS、车身稳定控制系统ESC、双模态电控减震器DSV。在研发、即将量产的有储备。

　　问：线控制动目前有没有意向客户接触？

　　答：有;

　　万向钱潮股份公司的主营业务为汽车零部件的研发和制造。主要产品为等速驱动轴、汽车轮毂单元、传动轴等、配件等。公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。

　　调研参与机构详情如下：

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