刚刚反攻大V我不该背叛AI

2023-05-26 12:34:43 来源：中国证券报作者：牛仲逸

　　今天上午，创业板指表现疲软，盘中一度跌超1.2%，创出逾一年新低。截至上午收盘，上证指数下跌0.14%，深证成指下跌0.39%，创业板指下跌0.73%。

　　盘面上，芯片概念走势活跃，存储芯片板块领涨；AI反弹，算力产业链表现突出。此外，地下管网、水利等板块也大涨。光伏概念大跌，TOPCon电池板块跌幅居前。

　　大科技行情爆发

　　隔夜美股科技板块大涨，英伟达涨超24%，股价创历史新高；台积电上涨12%，AMD涨超11%。今天上午，A股大科技行情同样显著，可分为芯片和AI两大主线。

　　芯片概念中，存储芯片板块大爆发，恒烁股份20%涨停，朗科科技（300042）涨超13%，德明利（001309）等个股涨停。

　　有机构表示，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。

　　最新消息，5月25日，在第18届长三角（上海）汽车电子产业链高峰论坛上，中电会展与信息传播有限公司联合上海清华国际创新中心、上海市集成电路行业协会、上海市汽车工程学会、上海市电子学会和浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心在上海汽车芯谷共同签署联合倡议书，以推进汽车电子产业链上下游协同创新和建立可靠高效的集成电路和电子元器件供应链。

　　AI上午迎来大反攻，算力产业链表现突出，具体看，光模块板块中，金百泽（301041）20%涨停，光库科技（300620）涨超15%。

　　服务器概念中，云创数据涨超22%，寒武纪-U涨超14%。

　　华创证券表示，据OpenAI发布的报告《AI and Compute》，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今AI算力增长超过了30万倍，算力芯片作为硬件基础，迎来黄金发展期。AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增，国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。展望未来，在行业加速发展叠加自主可控需求背景下，国内AI芯片龙头厂商有望持续受益。

　　PCB概念中，胜宏科技（300476）涨超15%。

　　此外，ChatGPT、在线教育、传媒、数据要素等板块纷纷大涨。

　　AI全面反弹，盘中一位很有名气的大V表示：我不该背叛AI。

　　消息面上，据媒体最新报道，推出仅仅六天，ChatGPT手机APP在苹果应用商店已经获得超过50万次下载。从“最佳五天”下载量来看，ChatGPT手机应用也超过了Bing和微软Edge浏览器在2月份整合了GPT-4功能后的下载量，当时Bing和Edge分别获得了34万次和33.5万次下载。值得一提的是，Bing和Edge的下载量包括了iOS和安卓商店的下载，而ChatGPT目前仅有iOS版。

　　创业板指创逾一年新低

　　今天上午，宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、亿纬锂能（300014）、捷佳伟创（300724）、迈为股份（300751）、锦浪科技（300763）、东方日升（300118）等新能源细分龙头股大跌，令创业板指承压，盘中一度跌超1.2%，创去年5月10日以来新低。