7月17日，晶澳太阳能科技股份有限公司（简称“晶澳科技（002459）”）向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在中国证券报·中证网举行。

　　晶澳科技创建于2005年，2007年在美国纳斯达克上市，2018年从美股私有化退市后，2019年完成在深交所A股上市。公司是行业领先的光伏产品供应商，也是光伏行业的先行者之一，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，已构建起包括太阳能光伏硅片、电池、组件及光伏发电业务的垂直一体化的产业链，成为光伏行业产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

　　晶澳科技董事长、总经理靳保芳在致辞中表示，公司长期坚持全球化战略，立足全球打造靓丽的企业名片，在境外设立了13家销售公司，销售服务网络遍及全球135个国家和地区，境外组件出货占比约60%，目前，海外已建成5GW垂直一体化产能，另有美国2GW组件项目在建。

　　晶澳科技本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过89.6亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于投资“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”“年产10GW高效率太阳能电池片项目”及补充流动资金，拟分别投入募集资金27亿元、23.34亿元、15亿元及24.26亿元。

　　路演嘉宾

　　晶澳科技董事长、总经理 靳保芳

　　晶澳科技董事、副总经理、轮值总裁 杨爱青

　　晶澳科技副总经理、董事会秘书 武廷栋

　　晶澳科技财务负责人 李少辉

　　中信证券全球投行委能源化工与新材料行业组执行总经理、保荐代表人 李宁

　　问答集锦

　　问：本次可转债募集资金用于投产哪种类型的电池及组件？

　　答：本次募集资金投向主要包括大尺寸硅片项目、n型倍秀Bycium高效电池和DeepBlue4.0系列组件。

　　问：贵司是否有部署光伏组件回收业务？

　　答：光伏组件的寿命约为25年左右，目前全球安装的组件尚未到大规模回收阶段。光伏电池组件回收有助于缓解资源短缺，推动行业绿色可持续发展。公司对组件回收相关领域积极开展技术研究，适当时机开展回收相关业务，为推动绿色发展贡献力量。

　　问：请问公司如何看待光伏产能过剩的言论？公司的募投项目如何抓好对应订单和产能消化？

　　答：从光伏行业过去20多年的发展历程来看，技术和产品迭代快，广义上的产能，包括了落后产能以及规划未投产达效的产能，此统计口径的产能长期处于远超市场需求的过剩状态，但高性价比的产品通常会处于产能不足的状态；公司的募投项目布局的是大尺寸硅片、n型电池及组件等高性能产品，在行业里拥有较好的竞争力，未来光伏行业将保持快速增长态势，公司将抓住行业快速发展机会，加大境内外市场覆盖力度以促进产能消化。

　　问：对下半年组件价格是什么预计？公司单瓦盈利水平能否保持上半年的水平？

　　答：目前，市场上组件价格下降，主要是上游原材料价格下降导致，同时，随着公司各环节新产能的投产达效，产品的生产加工成本也会有所下降，公司会加大市场销售力度争取客户订单，降低公司运营费用，尽力争取好的盈利水平。

　　问：今年公司硅片电池片采购比例是多少?n型组件所用电池片是外采还是公司自产？

　　答：公司硅片电池主要为自产自供，公司会结合自身的硅片电池产量和组件订单情况决定电池的采购规格和量；上半年n型组件所需的电池会有部分外采，下半年随着公司硅片和n型电池新产能的投产释放，公司的自供比例会快速提升。

　　问：本次包头三期项目组件投产期预计到什么时候？

　　答：本次包头三期项目包括20GW拉晶、切片项目，建设周期为32个月，预计三期项目在今年四季度完成全部投产。组件项目预计在今年年底前投产，目前进度正常推进中。

　　问：目前公司n型电池、组件产能是多少？新上几个项目投产达产情况如何？

　　答：按照公司n型电池产能规划，截至今年三季度末，约有46GW的n型电池产能在陆续投产爬坡，同时还有10GW的n型电池项目在建，预计2023年末，n型电池产能将超50GW，目前公司的产能利用率较高。