思源电气获23家机构调研:2022年变压器产线的新厂房投入使用,目前产能可以满足变压器产线的交付要求(附调研问答)
思源电气(002028)9月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年8月30日接受23家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问: 公司目前订单增长情况?
答: 订单增长速度符合公司阶段性目标,有信心能完成全年任务,上半年实现营业收入53亿元,同比增长22%,开关类产品营业收入占比达到了将近50%,线圈类及相关产品上半年增长较快,营业收入占比已经超过了20%。
问:变压器的产能情况及规划?
答:2022年变压器产线的新厂房投入使用,目前产能可以满足变压器产线的交付要求。变压器产线订单增长较快,产线会通过技改等措施进一步提高效率,有信心能满足国内和海外市场的订单交付需求。
问:变压器海外市场需求情况?交付周期
答:不同客户的交付周期各不相同,公司会根据客户交期要求,灵活调整生产计划,海外市场交付周期普遍高于国内,主要是报关、海运物流等因素的影响。
问:变压器海外重点布局市场?
答:变压器产线海外涉及的市场比较全面,主要得益于新能源建设需求的快速增长、资质入围要求和新能源市场壁垒较小等因素,目前来看,变压器产线业务开展较好。
问:海外市场的变压器主要是哪种?
答:目前公司海外市场以电力变压器为主。
问:公司变压器业务和东芝品牌的关系?
答:公司和东芝长期保持深度的合作,双方有完整、细致的协议。
问:公司有配电变压器的业务吗?
答:配电变压器市场较成熟,公司目前正在寻找切入点。
问: 上半年毛利率增长的原因是什么?下半年对公司毛利率的预测?
答: 公司上半年毛利率有所提升,主要是因为: 1)公司不断的推出更有竞争力的产品或版本; 2)加强工程交付项目的四算管理; 3)原材料采购价格的下降,大宗商品价格基本稳定;4)运费的下降; 5)公司积极推动信息化、自动化和智能化。 6)推动服务平台化建设。 下半年毛利率情况目前不好判断,公司持谨慎乐观态度,并会积极应对。
问: 公司市场投入较多的是哪个方面?
答:目前来看,海外市场的投入是比较多的,因为有很多未触及的市场,主要面对新市场的开拓;国内市场方面公司会持续加大在新能源、发电和工业市场的投入,并不断加强和国南网、发电集团的全方位合作。
问:SVG产品的市场情况?
答:目前SVG产品在一些细分市场还是有一定的竞争力,SVG的市场竞争还是比较充分,价格会随着市场竞争的变化而有所波动,公司目前SVG主要应用在新能源、工业和网内业务,也在积极的开拓海外市场业务。
问:420kV变压器产品的进展?
答:公司和东芝有深入的合作。
问:800kV GIS产品的开发进展?
答: 800kV GIS目前在核心技术方面已经取得了相应的突破。
问:国南网采购偏好是否有变化,公司如何应对?
答:目前来看,国南网的采购偏好没有发生重大变化,作为国南网的主要供应商之一,公司始终保持深度、广泛、积极的参与国南网的科技项目合作。
问:公司目前储能业务的进展?
答:储能产品已在苏州国际博览中心展会正式发布,预计年底发布IEC版,同时也在积极的探讨海外市场业务,已开始规划设计量产线。户用储能产品发布更早,主要面向海外市场,利用原有的销售渠道积极推进中。
问:烯晶碳能,是否能分享一下最新的进展情况?
答:公司在2018年参股GMCC,在2023年实现控股,目前已全面接手经营管理,正在进行内部业务优化,提升GMCC经营管理能力,业务上重点开发了一些关于电网的应用;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
兴业基金 | 基金公司 | -- |
合远基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
摩根基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
太平养老 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
Dantai Capital | 海外机构 | -- |
加拿大鲍尔 | 海外机构 | -- |
GIC | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
瀚亚投资 | QFII | -- |
华福电新 | 其他 | -- |
安本亚洲 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
枫池投资 | 其他 | -- |
淡水泉资本 | 其他 | -- |
睿沣资产 | 其他 | -- |
财通电新 | 其他 | -- |
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