能科科技获36家机构调研:公司主要围绕工业软件+AI的云技术服务战略开展,联宏的并购逻辑比较成功,实现了品牌、客户资源、销售体系的战略协同(附调研问答)
能科科技(603859)9月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年8月31日接受36家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 第一部分:2023年半年度业绩回顾报告期内,我国宏观经济回升向好,智能制造业稳步发展,推动了新型工业化建设,促进了工业软件高质量发展;随着数字经济与工业经济的深度融合,数字化建设将持续推进工业企业的转型和升级,公司整体经营情况保持了韧性和突破。 报告期内,公司实现营业收入73,194万元,同比增长36.59%;实现归属于上市公司股东净利润10,254万元,同比增长56.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,024万元,同比增长56.27%;得益于公司自研产品持续落地,实现毛利率45.44%,同比增长2.29个百分点;实现归属于上市公司股东净利润率14.01%,同比增长1.80个百分点;经营活动现金流净额5,774万元,同比增长225.54%。 第二部分:嘉宾主题分享1.创设云能力,拥抱云时代公司董事长祖军先生从行业数据、公司战略两个方面发表了“创设云能力,拥抱云时代”的主题分享,提出最大程度的利用能科的技术和行业市场优势,拓展云业务战略,加速云业务落地,为战略性云转型客户提供高级的云产品和云服务能力,成为国内领先的工业软件产品及服务的提供商。 2.演进or创设,只为更适者公司副董事长、总裁赵岚女士从公司基本情况、生态建设和基本财务数据分享发表了“演进or创设,只为更适者”的主题分享。 赵岚女士深度阐述了公司与西门子、SAP、亚马逊等国际云厂商的生态建设的历程,以及在中国高科(600730)技企业出海背景下公司的数字化综合服务能力;同时,公司与华为在云技术和服务领域也在积极开展生态合作,致力于满足央企重工企业客户全生命周期的数字化转型需求。 最后,公司副董事长、总裁赵岚女士总结了在过去三年外部环境不稳定的情况下,公司仍然保持有序地增长,公司近三年半年度收入复合增长率达到22.50%以及近三年半年度归母净利润复合增长率达到35.31%。 3.释放颠覆性创新的潜能公司智能制造首席技术官阴向阳先生做了“释放颠覆性创新的潜能”的主题分享,详细展示了公司自研产品的研发规划、技术理念、软件界面展示以及技术团队架构,同时展望了未来生成式AI与乐仓、乐造、乐数和乐研等自研产品的结合。 4.半年报财务数据解读公司首席财务官侯海旺先生从产品线、下游行业、三费管控、应收账款回款和现金流规划等角度做了半年报财务数据解读。 第三部分:问答环节
问:公司未来并购或重组规划如何?
答:公司主要围绕工业软件+AI的云技术服务战略开展。联宏的并购逻辑比较成功,实现了品牌、客户资源、销售体系的战略协同。未来会在稀缺技术性或技术专长性方面考虑标的。
问:云产品与服务业务未来毛利率和增长情况是怎样的?
答:从市场角度看,行业内市场竞争压力很大,能科需要适应不断变化的市场环境和不同类型的数字化服务产品;其次,央企重工行业对于新一代数字化架构是刚需,非常接受“两朵云、双中台”的数字化架构;最后,能科会加强自身研发团队、销售团队和运营团队的建设,去逐步提高毛利率和市场占有率。
问:客户从二维表单性数据转化为三维结构化数据的时间和难度。
答:这是一个综合性问题,应用系统的使用存在一定周期,客户不会轻易替换。第一种情况是各个独立系统之间存在数据不统一,需要做数据集成去满足各个环节之间的缝隙,这种情况不存在替代关系,主要在于系统之间的整合;第二种情况是客户系统陈旧,需要以应用现代化的形式引入新系统,剥离老系统,应用现代化的工作周期依据企业业务、任务量和参与角色决定。
问:今年汽车下游不景气,而公司汽车行业收入较好,背后的原因是什么?
答: 能科汽车行业主要集中在新能源汽车领域,已经渗透到了大的主机厂,数字化已作为大主机厂的考核指标,对数字化投入较大。
问:下游行业数字化转型情况如何,以及未来各下游行业增长趋势如何?
答:下游行业客户主要分为政策导向和市场需求导向。高科技电子、汽车等行业属于市场需求拉动,数字化转型要求迫切,今年投入较大,也在布局海外工厂的数字化建设。
问:待乐仓产品完善后,标准化和定制化的程度如何?
答:乐造工作台、乐造研发+、乐造生产+等企业应用,是基于能科多年项目经验和知识knowhow的积累,虽然制造业有些差别,但是本质规律是没有差别的,如果客户需要做差异化,我们的乐仓工坊和智能体厂能够满足客户差异化需求。 另外,我们的乐仓平台也是一个面向对象的低代码开发平台,希望通过供应链实践和运营平台实践,积累一些智能体厂后,我们能够做出制造业以外的行业应用开发。
问:AI在工业领域如何应用?
答:在工业领域里面,应用AI是非常有潜力的,也会赋能能科自研产品在客户数字化的应用。对于物来说,我们用智能体去模仿,但物也会产生数据、发出数据,那么智能体就会主动学习这些数据,然后用AI算法对数据进行分析找出规律,再应用到场景中去,当然具体用哪种AI引擎需要通过试验去判断。 现在流行的生成式AI在某种程度上核心就是一个自然语言的掌握,通过算法去理解形成知识图谱,然后做推演分析,但是某种程度上不会判断对错,需要进行学习监管。
问:公司对于云生态合作的感受。
答:我们在云生态的感悟和体会还是比较深,工作方法上也有改变,比如过去是基于项目的心态,现在是基于生态互利的心态,但我们也要考虑自身核心价值,考虑如何给客户做增量,挖掘更多客户场景。在云生态里,我们凭借自身技术协助客户企业挖掘更多应用场景,同时也为云基础设施挖掘更大的市场空间,实现多赢;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中邮基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
东兴证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东方财富证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中国银河证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
东方港湾 | 阳光私募机构 | -- |
康曼德资本 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
国寿股份 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
中融信托 | 其他 | -- |
和信金创 | 其他 | -- |
平安银行 | 其他 | -- |
投中资本 | 其他 | -- |
景元天成 | 其他 | -- |
本炎投资 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
证国基金 | 其他 | -- |
银杏资本 | 其他 | -- |
鸿商资本 | 其他 | -- |
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