思源电气获22家机构调研:公司在2023年实现对烯晶碳能的控股,目前已全面接手经营管理,正在进行内部业务优化,提升GMCC经营管理能力(附调研问答)
思源电气(002028)10月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年10月23日接受22家机构调研,机构类型为QFII、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 互动交流
问:请介绍公司车载业务的布局?
答:公司目前有三个业务单元,稊米公司主要从事汽车电子和与汽车主机厂的合作,烯晶碳能(GMCC)和电池公司做为汽车电子业务提供零部件的解决方案,公司致力于推出有竞争力的产品,目前正在积极推进供应链方面能力的建设,预计在2024年下半年投产。
问:GMCC商誉情况?
答:目前公司已经聘请了专业的评估机构准备开始相关工作。
问:公司今年毛利率提升的原因?
答: 目前来看,今年公司整体的毛利率同比、环比都是提升的,主要原因有: 1)平台化运作带来的效率提升; 2)自动化、精益化项目带来的效率提升; 3)加强产品质量管理带来质量损失的减少; 4)产品设计优化带来成本竞争力的提升; 5)加强了工程交付项目四算管理等。
问:请介绍中压公司和低压公司的布局和业务进展?
答:公司布局的中压开关产线和低压开关产品线的业务有效推进。中压公司切入点是35kV产品,中压公司新的量产线工厂已经开工,随着市场的拓展,中压产品在海外也将会有很好的发展空间;低压产品也已经在8月份苏州展会上发布,目前正在筹建供应链,公司对低压业务也有一定的信心。
问:烯晶碳能目前的情况如何?
答:公司在2023年实现对烯晶碳能的控股,目前已全面接手经营管理,正在进行内部业务优化,提升GMCC经营管理能力。在产品方面目前主要是两块,一个是车载业务,配合汽车行业的系统集成商进行中长期项目的开发,另一个业务是功率型储能元件在电网和其他一些细分行业的应用,特别公司完成收购GMCC后,也重点开发了一些关于电网的应用,今年8月底也在苏州的储能大会上发布一些产品和解决方案。
问:海外市场和国内市场订单占比?海外哪些区域的市场订单较好?
答:国内市场订单和海外市场订单比例大概为8:2左右。海外的业务主要分布在拉丁美洲区、非洲区、中亚区、中东与欧洲区和东南亚地区。其中,拉丁美洲、中东与欧洲市场订单情况较好。
问:国网对自主可控产品招标量有所提升,目前公司二次继保产品有什么最新进展?
答:我们一直坚持在变电站自动化方面的投入,电网数字化是未来的发展趋势,也是我们公司的关注重点。
问:今年公司研发费用有所增长,请介绍下今年研发投入在哪些业务上?
答:今年公司继续研发投入主要体现在: (1)进一步加大对新产品开发和基础研究的投入;(2)积极探索功率型储能元件的应用,积极发展汽车电子电器、低压锂电、新型电源、储能、静止型电网主动支撑装置(SVG+)等相关业务;积极探索数字电网技术与电力电子技术的融合,积极发展系统宽频振荡抑制、高压有源滤波、节能降耗,直流配用电等相关业务,在这个方向,加大了对研发资源的投入。
问:近几年海外市场的拓展会有什么困难,海外市场有哪些壁垒?
答:通过十余年的努力,公司已经度过了海外市场的早期开拓阶段,近几年公司海外市场覆盖度也在进一步提升。 目前来看,海外市场的增速高于国内市场增速,海外订单占比也在不断提高,公司始终坚持对海外市场的投入,未来会进一步拓展产品的品类,进一步开拓新市场。
问:公司目前在环保产品的进展?
答:目前海外市场(如欧洲市场)环保化推进更快些。公司已在全面布局规划相关环保产品的技术路线,同时紧跟战略客户的创新活动,目前参与了国南网的大部分的科研计划,正在跟踪2~3个技术路线,广泛的开展科研合作。
问:公司目前变压器交付能力?
答:近两年,变压器需求在增大,目前变压器行业产能供应较平稳,变压器公司新的生产基地已经投入使用,也会根据客户不同的交期,积极协调各种资源,全力满足客户交付要求;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
东财基金 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中金 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
汇丰前海证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
大和证券 | QFII | -- |
上海信托招商证券 | -- | -- |
上海合远 | 其他 | -- |
上海大筝 | 其他 | -- |
华泰保兴 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
明涧投资 | 其他 | -- |
柏杨 | -- | -- |
沁源投资 | 其他 | -- |
海通资管 | 其他 | -- |
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