水泥股普遍走高 中国建材涨超6% 行业供给格局有望持续优化
水泥股普遍走高,截至发稿,中国建材(03323)涨5.8%,报3.1港元;华新水泥(600801)(06655)涨5.22%,报6.85港元;华润建材科技(01313)涨4.58%,报1.37港元;海螺水泥(600585)(00914)涨3.25%,报17.14港元。
天风证券(601162)指出, 据水泥网预计,23年水泥行业全年利润310亿,同比下滑55%,创16年新低,但当前已接近盈利阶段性底部,预计进一步下滑空间有限。该行认为,水泥有望受益于后续基建和地产需求改善预期,中长期看,供给格局有望持续优化。
该行认为,消费建材21/22FY受地产景气度、资金链,以及大宗商品价格持续上行带来的成本压力影响,当前上述因素有望逐步改善,地产政策改善趋势明确,23年基本面或已基本企稳。中长期看,龙头公司已经开启渠道变革,规模效应有望使得行业集中度持续提升,消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道。
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