顺络电子2023年营收破50亿,毛利率创新高,汽车电子前景广阔,目标价35.7元
顺络电子营收利润双增长,前景看好
顺络电子(002138)2023年营收达50.4亿元,同比增长18.9%,净利润6.4亿元,同比大增47.9%。四季度营收及净利润均有显著增长,公司预期2024年首月销售额将创历史新高。
毛利率超预期,但净利润受资产减值影响
2023年顺络电子毛利率提升至35.4%,四季度毛利率更是超出预期达到37.0%。然而,资产减值损失导致四季度净利润环比下滑。
新产品和汽车电子业务增长潜力
公司的信号处理业务和车载业务收入实现高增长,预计2024年高端产品如LTCC和一体成型电感将加速放量,汽车电子新品也将推动单车价值量提升。
维持买入评级,目标价35.7元
鉴于公司的全球电感龙头地位及新产品的增长潜力,券商维持买入评级,并预测未来三年归母净利润持续增长,建议投资者关注。
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