卫星化学推进轻烃产业链升级,预计2025年净利润达75亿元
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卫星化学(002648)推进质量与回报双提升,公司宣布实施“质量回报双提升”行动方案,旨在通过聚焦轻烃产业链一体化布局,推动产业链向低碳化、高端化发展,并加大研发投入以拓展新产品和新技术。公司还计划严格执行股东分红回报规划,随着连云港(601008)新材料产业园等项目落地,预计盈利能力和现金流将得到改善,长期投资价值将更加明显。预计公司2023-2025年归母净利润分别为49亿元、63亿元和75亿元,对应每股收益为1.46元、1.88元和2.23元。维持“增持”评级,目标价18.8元。
公司将通过多项措施提升质量和投资价值,包括专注于C2/C3产业链,推动产业链的低碳化和高端化发展;推出研发投入和成果奖励措施;加强公司治理;确保合规信披;以及共享投资成果。此外,产品景气有望逐步修复,原材料丙烷、乙烷价格保持相对低位,有助于成本端的持续优化。新项目推进有序,公司在轻烃化工领域的领先优势有望得到巩固。
风险提示:需注意新建项目进展不及预期风险以及下游需求增长不及预期风险。
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