2029年LCD面板股息率飙升至11%-14%:中国厂商引领全球市场增长红利
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面板龙头红利价值:随着面板产线投资的持续,中国大陆面板厂商如京东方和TCL科技(000100)等已进入折旧高峰期。预计2024年至2025年将是折旧顶点,之后将迎来利润增长红利期。根据一致预期和2月8日市值计算,2029年LCD龙头的股息率有望达到11%至14%。这意味着,在未来五年内,市值有巨大的增长潜力。
LCD面板行业集中度提升:中国大陆面板厂商在LCD TV面板出货量全球占比超过65%,预计2023年将超过70%。行业集中度高,有助于供应商掌握话语权,减少周期性波动。
LCD面板行业门槛高:LCD TV面板行业具有明显的后发优势和高进入门槛,包括巨额资本开支、产业链配套和政策审批。这些因素共同构成了长期利润率提升的保障。
技术周期稳定:LCD TV面板的技术周期长达数十年,稳定的技术周期有助于固定资产的长期保值。这一特点使得LCD面板行业有望实现“价值化”转型。
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