迎接OLED浪潮:2024年中国设备市场投资料创历史新高,全球产能重心转向东方
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OLED显示面板设备国产替代正当时
OLED技术以其高对比度、薄型设计、宽广视角、快速反应速度和柔性显示等优势,正在逐步取代传统LCD技术,成为新一代显示技术的主流。Micro OLED技术将OLED与半导体技术结合,为虚拟现实领域提供了更高性能的显示解决方案,进一步推动了OLED产业的发展。
中大尺寸OLED需求增长可期
OLED显示面板正从高端市场向中低端市场拓展,全球OLED市场规模持续扩大。预计2022年至2027年间,OLED面板出货量的年复合增长率(CAGR)为7%。小尺寸显示市场中,OLED已成为主导技术,手机OLED渗透率已超过45%。尽管中大尺寸市场的OLED推广仍面临成本和良率的挑战,但随着技术进步,未来的增长空间巨大。
全球OLED产能重心转向中国
随着OLED市场需求的增长,全球产能投资也在加速。预计到2025年,全球显示器投资中OLED的占比将达到84%。在这一过程中,中国面板厂商的崛起使得全球产能重心逐渐从韩国转向中国,预计到2025年,中国的产能有望超过韩国,成为全球第一。
设备是OLED产业发展的关键
OLED制造和检测设备是面板生产的关键环节,涵盖了Array、Cell和Module三大制程。设备投资占OLED面板成本的约35%,是主要的成本来源。因此,设备制造是OLED产业发展的核心部分。
OLED设备国产化前景广阔
尽管目前我国OLED设备国产化率不高,但随着技术进步和资本投入,国产设备在模组段和检测设备领域的渗透率正在提高。预计到2024年,国内AMOLED产线设备市场投资规模将达到历史新高。
投资建议
OLED设备产业链相关公司有望受益于OLED产业的发展,特别是设备国产化的趋势。建议关注的投资标的包括蒸镀设备供应商奥来德,模组设备供应商联得装备(300545)、智云股份(300097)、劲拓股份(300400)、易天股份(300812),以及检测设备供应商精测电子(300567)、华兴源创(688001)、精智达、凌云光、赛腾股份(603283)。
风险提示
投资者应注意宏观经济环境可能导致的需求不振、技术升级迭代、产线投产不及预期以及市场竞争加剧等风险。
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