华为云在人形机器人领域展开合作 行业加速迭代
近日,华为云计算技术有限公司与乐聚(深圳)机器人技术有限公司签署战略合作协议,旨在共同探索“华为盘古大模型+夸父人形机器人”应用场景,打造通用具身智能解决方案,建设“人形机器人+”开放生态平台。华为盘古大模型是华为在2023年7月推出的AI大模型。将AI大模型加入到人形机器人中,相当于给机器人加入了“思考的大脑”,实现智能化的决策。
中金公司(601995)认为,机器人产业为实现通用化,具备类人形态和人工智能的人形机器人或是最终答案。AI大模型有望带动智能化快速迭代。近期产业化进程持续加速,以行星滚柱丝杠为代表的核心硬件的设计优化及降本,以A1+机器人大模型迭代进展是关键变量。
浙商证券(601878)表示,人形机器人产业化提速,聚焦国产整机、集成、核心零部件供应商。(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、传感器、减速器、空心杯电机等环节;(2)选公司:关注高确定性标的,及供应链地位的边际改善,从无供应到供应、从Tier2到Tier1,从零部件到集成。
整机:优必选、博实股份(002698)、埃斯顿(002747)、天奇股份(002009)等; 执行器集成:三花智控(002050)、拓普集团(601689)等; 行星滚柱丝杠:恒立液压(601100)、贝斯特(300580)、五洲新春(603667)、北特科技(603009)等; 减速器:绿的谐波、双环传动(002472)、中大力德(002896)等; 空心杯电机:鸣志电器(603728)、禾川科技、伟创电气、鼎智科技等; 无框力矩电机:步科股份、雷赛智能(002979)、兆威机电(003021)等; 传感器:华培动力(603121)、安培龙(301413)、华依科技、柯力传感(603662)、东华测试(300354)、宝隆股份等; 设备:华辰装备(300809)、浙海德曼、日发精机(002520)等。
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