招商银行获信达证券买入评级，规模利润稳中有进
2024-03-26 10:45:43
来源：
金融界
3月26日，招商银行（600036）获信达证券（601059）买入评级，近一个月招商银行获得2份研报关注。
研报预计招商银行坚持以价值银行战略目标为引领，立足差异化特色化高质量发展新模式，打造各业务板块协同发展的飞轮效应。2023年AUM和FPA分别同比增长9.88%和14.91%。公司重视对股东的合理投资回报，2023年现金分红比例较上年提升2pct至35.01%。我们看好公司未来的发展前景，预计公司2024-2026年归母净利润同比增速分别为5.09%、6.38%、8.13%。研报认为，招商银行规模和利润稳步增长，ROE保持16%以上。2023年招商银行营收同比-1.64%，降幅较前三季度收窄8bp；归母净利润同比增速较前三季度小幅下降30bp至6.22%，处于较为稳健水平，优于全体商业银行3.24%和全体股份行-3.67%的整体增速表现。
风险提示：经济超预期下行，政策出台不及预期，资产质量显著恶化等。
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