太极集团获国联证券买入评级,医药工业稳健增长,核心品种表现亮眼
3月31日,太极集团(600129)获国联证券(601456)买入评级,近一个月太极集团获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为179/207/239亿元,同比增速分别为14.79%/15.51%/15.38%,归母净利润分别为11.04/14.03/16.56亿元,同比增速分别为34.34%/27.05%/18.01%。研报认为,医药工业实现收入103.88亿元,同比增长19.40%,毛利率64.74%,同比增加0.62pct。其中现代中药66.04亿元,同比增长31.64%;化药37.84亿元,同比增长2.72%。核心品种太极藿香正气口服液实现销售收入22.71亿元,同比增长45%;急支糖浆8.81亿元,同比增长67%;通天口服液3.16亿元,同比增长10%;鼻窦炎口服液2.61亿元,同比增长22%;复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ)(散列通)1.63亿元,同比增长55%。医药商业收入77.26亿元,同比下滑3.31%,毛利率9.60%,同比增加0.15pct。中药材资源收入10.17亿元,同比增长118.60%,毛利率7.90%,同比增加0.11pct。
风险提示:政策监管风险、市场竞争加剧风险、成本波动风险、研发不及预期风险、销售不及预期风险等。
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