五洲特纸获天风证券买入评级,业绩持续恢复,看好24年表现
4月11日,五洲特纸(605007)获天风证券(601162)买入评级,近一个月五洲特纸获得2份研报关注。
研报预计24-26年归母净利分别为5.6/7.2/8.5亿元。研报认为,公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装,可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,具有防水防油、高强度、高松厚度的特点;日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息相关的产品。考虑23年业绩表现、当前成本走势以及后续投产规划,我们预计24-26年归母净利分别为5.6/7.2/8.5亿元。
风险提示:原材料成本上涨;新产能投放不及预期;下游需求复苏不及预期;行业竞争加剧。
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