华阳集团获平安证券推荐评级,下游客户放量,一季度业绩预告超预期
4月12日,华阳集团(002906)获平安证券推荐评级,近一个月华阳集团获得8份研报关注。
研报预计公司2024年一季度实现归母净利润1.36~1.46亿元,同比增长75.41%~88.31%,实现扣非归母净利润1.31~1.41亿元,同比增长79.97%~93.70%。研报认为,一季度盈利超预期,汽车智能化业务同比实现高增长。根据公司业绩预告披露,公司24年一季度业绩同比大幅增加的主要原因是:1、2024年一季度公司销售收入较上年同期大幅增长,汽车电子业务中座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表等产品销售收入同比大幅增长;精密压铸业务中汽车智能化相关零部件项目持续放量,销售收入同比大幅增长。2、规模效应及公司管理改善效果显现。
风险提示:1)HUD渗透率或搭载量不及预期。HUD是公司强势产品,如果HUD的渗透率和搭载量不及预期,将直接影响公司HUD产品的市场空间;2)HUD市场竞争环境日渐激烈,公司技术创新能力可能下滑,进而导致公司HUD产品的市场竞争力下滑;3)汽车消费恢复程度不达预期,导致公司下游客户销量下滑,将直接导致公司业绩承压。
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