李子园获西南证券买入评级,全国化趋势明确
4月12日,李子园(605337)获西南证券买入评级,近一个月李子园获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.9亿元、3.5亿元、4.1亿元。研报认为,公司发布2023年报,全年实现营业收入14.1亿元,同比增长0.6%,实现归母净利润2.4亿元,同比增长7.2%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长16.6%。其中2023Q4实现收入3.4亿元,同比增长0.2%,实现归母净利润0.5亿元,同比下滑27.3%。公司积极布局小餐饮及早餐渠道,2024年将继续挖掘渠道空间。公司主要销售收入由华东、华中、西南市场贡献,在华北、华南、西北、东北地区仍有较大增长空间。截至2023年末,公司拥有经销商2585家,较年初净增加35家。公司发行可转债募资6亿元(含发行费用),将用于建设年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目,进一步提高产能。公司发布员工持股计划,将对不超过379人实施激励,拟募资金额不超过6375万元。2024、2025年业绩考核目标较高,彰显对未来发展的信心,完善公司长期激励制度。
风险提示:全国化拓展或不及预期;原材料成本大幅波动的风险;产能投放或不及预期。
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