福斯特获中邮证券增持评级,胶膜龙头地位稳固,积极拓展电子材料业务
4月14日,福斯特(603806)获中邮证券增持评级,近一个月福斯特获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为25.57/32.35/39.80亿元。研报认为,福斯特在2023年实现营收225.89亿元,归母净利18.50亿元,毛利率、净利率分别为14.64%、8.19%,盈利能力总体保持稳定。其中,胶膜板块实现营收204.81亿元,发货量同比增长70%至22.5亿平,公司持续巩固胶膜龙头地位,实现市占率的进一步提升。背板板块实现营收13.27亿元,发货量同比增长23%至1.5亿平,公司背板销售规模已升至全球第二。感光干膜板块实现营收4.54亿元,发货量同比增长5%至1.15亿平,公司仍然实现感光干膜出货的同比增长。
风险提示:产能建设进度不及预期;充电需求增长不及预期。
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