南网科技获国信证券增持评级,试验检测业务持续扩张,储能业务实现高质量发展
4月15日,南网科技获国信证券增持评级,近一个月南网科技获得5份研报关注。
研报预计2023年公司实现营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%。全年销售毛利率28.98%,扣非销售净利率10.41%。2023年公司拟派发现金红利0.99亿元,占当期归母净利润35%。四季度公司实现营收9.03亿元,归母净利润1.21亿元,销售毛利率32.92%,销售净利率13.50%。公司试验检测及调试服务收入5.82亿元,同比+64.73%,毛利率42.34%。23年下半年公司完成对贵州创星和广西桂能的股权收购,试验检测业务从广东向贵州和广西快速延伸,提振公司电源侧试验检测业务快速增长;23年公司电网侧试验检测业务规模持续扩大。2023年公司智能配用电设备收入4.42亿元,同比+31.85%,毛利率34.32%。23年公司自主研发的InOS系统及核心模组收入大幅增长,蓝牙模块、宽带载波模块产品订单大幅增长,其中宽带载波模块南网市占率超30%。2023年公司实现储能系统技术服务收入7.26亿元,同比+123.11%,毛利率14.69%。研报认为,公司在储能行业激烈竞争背景下实现收入大幅增长,实现高质量发展。23年公司参与的国内最大火储联调、南方区域首个锂电+超级电容混合储能等标志性项目相继并网。
风险提示:全国电源装机节奏不及预期;储能行业竞争加剧;电网数字化改造进度不及预期。
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