家电出口订单增速突出 机构看好龙头出口企业机会(附概念股)
海关数据显示,1-2月电热类小电、电动类小电、吸尘器累计出口销额分别同比+21%/+32%/+25%,销量分别同比增长+25%/+41%/+37%;受海外需求平稳向好、运费&关税变动预期引发订单前置补库等因素共同驱动,出口景气优异。
各小家电品牌一季度内销均出现拐点,Q1美的/苏泊尔(002032)/小熊/九阳/摩飞的传统电商销额分别同比+13%/-2%/+0%/+3%/+2%;其中,美的小家电正值改善阶段,增速领先,其自2022年开始为期一年多的调整,于去年下半年重新进入上行通道。
代工龙头订单表现则更为突出,部分订单排期预计已至Q2末,主要由于龙头在产能、交付水平、成本等维度的优势,驱动其份额持续提升。
国联证券(601456)发布研报称,24年Q1厨房小家电传统电商渠道景气改善,驱动各小家电公司内销业务向好,表现超出市场悲观预期。
外销端,海外订单前置效应带动外销业务实现优异增长,且龙头叠加份额提升,订单表现更为优异,目前订单排期进一步保障了Q2的经营业绩。
内销明显环比修复叠加外销代工业务快速增长,厨房小家电企业一季度业绩具备保障,经营拐点值得关注。
家电相关企业:
JS环球生活(01691.HK)、TCL电子(01070)、海信家电(000921)(00921)、海尔智家(600690)(06690)、小米集团-W(01810)
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