斯达半导获中邮证券买入评级，Q4业绩超预期，汽车主驱模块持续放量
2024-04-15 15:26:43
来源：
金融界
4月15日，斯达半导（603290）获中邮证券买入评级，近一个月斯达半导获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润11.4/14.4/17.7亿元。研报认为，Q4毛利率超预期，盈利能力持续改善。公司2023年实现营收36.63亿元，同比+35.39%；归母净利润为9.11亿元，同比+11.36%；全年毛利率为37.51%，同比-2.79%。单季度来看，Q4营收10.44亿元，环比+12.14%；归母净利润2.52亿元，环比+10.53%，毛利率40.47%，环比+3.88%。下游应用多点开花，全年配套新能源车超200万套。公司下游主要分为三类，新能源行业实现营收21.56亿元，同比+48.09%，其中公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量，合计配套超过200万套新能源汽车主电机控制器；工业控制和电源行业实现营收入为12.79亿元，同比+15.64%；变频白色家电及其他行业实现营收2.03亿元，同比+69.48%。海外市场进展顺利，新增多个项目定点。2023年子公司斯达欧洲实现营收3.11亿元，同比+226.66%；斯达欧洲以外的出口业务实现营业收入0.77亿元，同比+70.88%。截至目前，公司新增多个IGBT/SiCMOSFET主电机控制器项目定点，在海外新能源汽车市场逐步放量。受益800V高压趋势，SiCMOSFET大批量装车应用。随着800V高压平台车型逐步进入量产阶段，公司新增多个使用车规级SiCMOSFET模块的800V系统主驱项目定点，2024-2030年SiCMOSFET模块销量将持续增长，贡献营业收入。
风险提示：新能源汽车市场波动风险；行业竞争格局加剧风险；产品推广不及预期。
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斯达半导
击败了37%的股票
短期趋势前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势
长期趋势已有286家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.26亿股，占流通A股73.97%
综合诊断：近期的平均成本为140.91元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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