福斯特获华金证券买入评级,背板销量全球第二,海外产能逐步扩张
4月15日,福斯特(603806)获华金证券买入评级,近一个月福斯特获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026归母净利润分别为25.59、32.21及37.58亿元。研报认为,福斯特作为光伏胶膜龙头企业,背板业务持续突破,海外制造产能稳步扩张,客户资源优势显著。公司在光伏封装材料领域深耕近二十年,凭借优异的产品性能和可靠的产品服务体系,基本实现了国内外主要光伏组件企业的全覆盖,建立了强大的客户资源壁垒。公司是光伏胶膜行业内率先在海外布局产能的企业,公司首个海外生产基地选址泰国,于2018年正式投入使用,近年来生产经营状况良好,很好的满足了美国和东南亚市场客户的需求。随着东南亚组件产能的扩张,公司计划对泰国基地的胶膜产能实施扩产,并同时启动越南生产基地的建设。
风险提示:市场竞争加剧的风险、光伏行业波动风险、原材料价格波动风险。
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