城建发展获东吴证券买入评级,利润率修复业绩扭亏为盈
4月15日,城建发展(600266)获东吴证券买入评级,近一个月城建发展获得2份研报关注。
研报预计,公司多年深耕北京棚改市场,根据公司最新年报情况,我们下调公司2024/2025年的归母净利润预测为10.5/12.5亿元,预计2026年归母净利润为13.7亿元。研报认为,公司2023年实现销售金额424.7亿元,同比增长38.7%。公司聚焦北京市场,2023下半年网签套数位居北京第一,克而瑞北京房企排名连续3年位列第二。公司投拓审慎,关注热点地区和城市。2023年在北京以113.8亿元对价获取2宗土地,后续又在黄山市和三亚市获取土地,合计拿地金额151.1亿,权益比58.4%,全年投资强度达35.6%。
风险提示:城中村改造政策落地不及预期;房地产市场景气度超预期下行;结算进度不及预期。
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