群益证券(香港):北方华创业绩增速超预期,予“买进”评级

2024-04-16 16:03:53 来源: 金融界

  群益证券(香港)研报指出,北方华创002371)(002371.SZ)2023年营收增长5成,净利润增长66%,反应半导体设备国产替代的持续推进。同时1Q24营收中值增长5成,净利润中值增长近9成,业绩增速超预期。长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2024-26年净利润58亿元、75亿元和90亿元,YOY增长49%、29%和增长21%,EPS10.96元、14.12元和17.07元,目前股价对应2024-26年PE分别为26倍、21倍和17倍,给予买进的评级。

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