湖北宜化获国信证券增持评级,依托矿产资源优势,化肥领先企业有望迎来利润增长
4月16日,湖北宜化(000422)获国信证券增持评级,近一个月湖北宜化获得1份研报关注。
研报预计公司未来3年处于业绩快速增长期,预计2024-2026年归母净利润8.1/9.6/12.1亿元。研报认为,公司主营磷铵、尿素、聚氯乙烯、烧碱、精细化工品等。公司在上游资源端具备磷矿、煤矿、电石产能,在中游依托资源优势发展化肥和氯碱化工(600618)产业,经近半世纪的发展,公司已发展成为覆盖煤化工、磷氟化工、氯碱化工、精细化工等多行业领域,上下游产业链密切关联、协同发展的多元化大型化工企业。公司共有磷酸二铵、聚氯乙烯、尿素、氯碱产品(主要是烧碱)、精细化工产品(季戊四醇、保险粉等)五大主营产品,其中磷酸二铵、聚氯乙烯、尿素为公司营收主力,三大主导产品贡献了超70%的收入来源。公司为磷肥、氮肥行业龙头,资源优势显著。
风险提示:原材料价格大幅波动的风险、煤炭价格大幅下跌的风险、安全生产的风险、安全环保政策趋严的风险、公司内控的风险。
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