天润乳业获东吴证券增持评级，新农并表拖累业绩，疆外工厂顺利投产
2024-04-16 23:32:39
来源：
金融界
4月16日，天润乳业（600419）获东吴证券增持评级，近一个月天润乳业获得4份研报关注。
研报预计公司23年业绩低于预期，调整24-26年收入预期为30/33.5/37.4亿元，同比+10%/+12%/+12%，下调归母净利润预期至1.8/2.2/2.7亿元，同比+26%/+23%/+22%。研报认为，新农并表下常温高增，低温稳健增长：23年公司畜牧业/常温/低温业务收入分别同比-10.1%/+18.7%/+7.6%，23Q4畜牧业/常温/低温业务收入同比-42%/+13%/+19%。受上游原奶供大于求影响，公司畜牧业业务承压。新农并表下23年公司常温业务增速较快，细分品类中预计以常温砖为代表的UHT奶增速较快，奶啤相对疲软。23年低温业务稳健增长，细分品类中预计桶酸收入增速表现好于爱克林。
风险提示：渠道建设不及预期，原材料价格大幅波动，行业竞争加剧，牧业养殖恢复不及预期，并购整合不及预期。
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天润乳业
击败了9%的股票
短期趋势前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势
长期趋势已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.55亿股，占流通A股48.26%
综合诊断：近期的平均成本为9.49元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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