高盛:下调网易目标价至202港元 预计首季收入增长放缓

2024-04-17 13:00:36 来源: 金融界

  高盛发表报告指出,市场对网易旗下游戏《FWJ》的可持续性感到忧虑,而《射鵰英雄传》收入逊预期,以及《燕云十六声》手游发布时间讯息不多,均影响股价表现。该行预期,网易首季收入增长放缓,当中游戏收入增长4%,但盈利能力仍提升,估计纯利按年增长10%至83亿元,当中手游收入由原预期的升12%下调至升11%,PC游戏收入由原预期的按年跌7%,下调至跌14%。此外,该行对网易2024至2026年的收入预测下调2.1%至2.6%,以反映《FWJ》收入压力及《燕云十六声》手游推出时间延迟的影响,纯利预测下调3%至4%,但预期公司游戏收入将于年中加速,一旦《永劫无间》手游确定发布日期,市场将转为关注5月至7月期间新游戏如《永劫无间》及《燕云十六声》的发布。该行指网易现价相当于今年预测市盈率13倍,风险回报具吸引力,维持对其“买入”评级,目标价由210港元下调至202港元。

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